Études de marché pour les entreprises du Moyen-Orient

Le Moyen-Orient est une région qui offre d’importantes opportunités commerciales, grâce à la richesse, au développement des infrastructures et à la croissance de la base de consommateurs. Toutefois, il est essentiel pour les entreprises désireuses de s’y implanter de comprendre les complexités du marché, notamment les nuances culturelles, les environnements réglementaires et les conditions économiques.

Chiffres clés du marché

Le Moyen-Orient est une région diversifiée, avec des marchés développés et émergents, offrant des dynamiques commerciales différentes d’un pays à l’autre.

• La population : Environ 450 millions de personnes dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA) (2023), avec des populations importantes dans des pays comme l’Égypte, l’Arabie saoudite et l’Iran.
• PIB par habitant : Le PIB par habitant varie considérablement : des pays comme le Qatar, les Émirats arabes unis et le Koweït ont un PIB par habitant bien supérieur à 60 000 USD, tandis que d’autres pays comme l’Égypte et l’Irak ont des chiffres inférieurs.
• L’urbanisation : La région est fortement urbanisée, plus de 80 % de la population de pays comme les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite vivant dans des villes. Des villes comme Dubaï, Riyad et Le Caire sont des centres économiques majeurs.
• Structure économique : L’économie du Moyen-Orient est diversifiée, le pétrole et le gaz en étant les principaux moteurs, bien que des pays comme les Émirats arabes unis, le Qatar et le Bahreïn soient en train de passer à des économies basées sur les services, avec des secteurs en croissance comme la finance, le tourisme et l’immobilier.
• Vieillissement de la population : De nombreux pays du Moyen-Orient, en particulier dans le Golfe, ont une population plus jeune, dont une grande partie a moins de 30 ans. Cela crée des opportunités dans des secteurs tels que l’éducation, la technologie et les biens de consommation.

Langue et documentation

Le Moyen-Orient est culturellement diversifié, et la langue et la documentation jouent un rôle essentiel dans la conduite des affaires dans la région.

• Langues officielles : L’arabe est la langue officielle dans la plupart des pays du Moyen-Orient. Toutefois, l’anglais est largement utilisé dans le monde des affaires, en particulier dans les Émirats arabes unis, au Qatar et au Bahreïn, qui comptent une importante population d’expatriés.
• Considérations linguistiques : Pour les pays non anglophones, il est nécessaire de localiser en arabe le matériel de marketing, l’emballage et la documentation sur les produits. L’anglais est souvent acceptable pour la communication commerciale dans les entreprises multinationales, mais les langues locales sont essentielles pour communiquer avec les consommateurs.
• Emballage et documentation : Les pays du Moyen-Orient disposent de réglementations spécifiques en matière d’étiquetage des produits, notamment dans les domaines de l’alimentation, des produits pharmaceutiques et des cosmétiques. L’étiquetage en arabe est généralement exigé pour ces produits, et les entreprises doivent se conformer aux normes locales de sécurité et de réglementation.

Comportement d’achat des consommateurs et des entreprises

Les comportements des consommateurs et des entreprises au Moyen-Orient varient en fonction de la culture locale, des conditions économiques et de l’adoption des technologies.

• Comportement des consommateurs : Les consommateurs du Moyen-Orient sont de plus en plus sophistiqués et apprécient les produits de luxe, la qualité et la réputation des marques. La région connaît également une évolution vers le commerce électronique, avec une croissance importante de la vente au détail en ligne dans des pays comme les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite. Le commerce mobile est particulièrement populaire.
• Comportement d’achat B2B : Les décisions B2B sont souvent axées sur les relations, avec un fort accent sur la confiance et les partenariats à long terme. La prise de décision peut être hiérarchique, les cadres supérieurs jouant un rôle central. Le réseautage et les relations personnelles sont essentiels pour établir la confiance avec les entreprises locales.
• Présence en ligne : Le commerce électronique se développe, avec des plateformes comme Souq (aujourd’hui Amazon) et Noon qui mènent la charge. Une forte présence en ligne et des stratégies de marketing localisées, y compris l’engagement dans les médias sociaux (en particulier Instagram et Twitter), sont essentielles pour réussir au Moyen-Orient.

Défis et opportunités du marché

Si le Moyen-Orient offre d’immenses possibilités, les entreprises doivent tenir compte de certains défis lorsqu’elles pénètrent sur ce marché.

• Produits/services susceptibles de rencontrer des difficultés : Les produits qui ne correspondent pas aux valeurs culturelles ou religieuses locales peuvent se heurter à une certaine résistance. En outre, les produits qui ne sont pas perçus comme étant de haute qualité ou haut de gamme risquent de rencontrer des difficultés, car la demande de produits de luxe augmente dans de nombreux pays du Moyen-Orient.
• Potentiel de marché test : Les Émirats arabes unis, en particulier Dubaï, sont souvent considérés comme un « marché test » pour les entreprises qui cherchent à s’implanter au Moyen-Orient. La ville est cosmopolite, accueillante pour les entreprises et possède une base de consommateurs très internationale, ce qui en fait un bon endroit pour tester de nouveaux produits et services.
• Environnement réglementaire : Les exigences réglementaires varient considérablement d’un pays à l’autre. Les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite, par exemple, ont des exigences spécifiques en matière de propriété étrangère, certains secteurs nécessitant un partenaire local. En outre, le Conseil de coopération du Golfe (CCG) a unifié les réglementations dans certains secteurs, mais des variations locales subsistent, ce qui nécessite des études de marché approfondies et des conseils juridiques locaux.