墨西哥跨境商业尽职调查

如果你要投资一家有国际扩张计划的公司,你要确保他们的产品或服务在你有野心的国家有很大的成功机会。

当然,这对于 墨西哥. 只有对需求、竞争和法规有正确的认识,投资进入市场才是明智之举。
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商机 墨西哥

墨西哥是拉丁美洲最大的经济体之一,为希望在该地区扩张的企业提供了大量机会。墨西哥毗邻美国,人口年轻且不断增长,经济充满活力,是一个极具吸引力的外国投资市场。然而,了解在墨西哥开展业务的独特经济、文化和监管方面对于取得成功至关重要。

主要市场数据

墨西哥的经济状况多种多样,从制造业和服务业到技术和零售业,各行各业都具有潜力。以下是一些值得考虑的关键市场数据:

  • 人口:约 1.33 亿(2023 年),使墨西哥成为世界上人口第 10 多的国家。该国人口众多且年轻,中位年龄约为 29 岁。
  • 人均国内生产总值:约 9,500 美元(2023 年),经济稳步增长。虽然人均 GDP 低于美国或加拿大,但墨西哥的中产阶级不断壮大,购买力不断增强。
  • 城市化:墨西哥约 80% 的人口居住在城市地区,墨西哥城、瓜达拉哈拉和蒙特雷等大城市是主要的经济中心。
  • 经济结构:墨西哥是一个混合型经济体,制造业、服务业、农业和石油业实力雄厚。该国是拉丁美洲第二大经济体,全球第 15 大经济体。
  • 人口老龄化:墨西哥人口相对年轻,中产阶级不断壮大,城市化程度不断提高,与外界的联系日益紧密。这为技术、消费品和服务等行业带来了机遇。

语言和文件

在墨西哥,西班牙语是官方语言,了解语言方面的注意事项对任何企业进入墨西哥市场都至关重要。

  • 官方语言:西班牙语是墨西哥的官方语言,大多数商业活动都使用西班牙语。在较大的城市和商业环境中,尤其是在技术和旅游等行业,英语是常用语。
  • 语言方面的考虑:如果您要进入墨西哥市场,将所有包装、营销材料和产品文档翻译成西班牙语至关重要。虽然英语在一些商业圈中可以被理解,但本地化是确保您的品牌与当地消费者产生共鸣的关键。
  • 包装和文件:墨西哥对消费品、食品和药品有专门的标签规定。这些要求包括在标签上使用西班牙语、特定的安全警告和认证。请务必遵守墨西哥政府实施的当地包装标准和法规,尤其是食品安全、健康和环境标准。

消费者和 B2B 购买行为

了解消费者和 B2B 行为对于驾驭墨西哥市场至关重要。墨西哥拥有快速发展的数字环境和日益成熟的消费群体。

  • 消费者行为:墨西哥消费者越来越注重品牌和质量,但对价格的敏感度仍然很高。在中产阶级崛起的推动下,消费支出不断增长,尤其是在城市地区。墨西哥的电子商务大幅增长,超过 40% 的网民在网上购物(2023 年),尤其是电子产品、时装和日用品。
  • B2B 购买行为:在 B2B 交易中,信任和关系起着核心作用。决策过程可能是分等级的,因此建立强有力的本地合作伙伴关系至关重要。人脉和声誉是接触墨西哥企业关键决策者的关键。
  • 在线业务:电子商务发展迅速,亚马逊墨西哥、Mercado Libre 和 Linio 等平台在市场上处于领先地位。除了强大的电子商务外,公司还应考虑社交媒体战略,因为 Facebook、Instagram 和 WhatsApp 等平台在墨西哥使用广泛。

市场挑战与机遇

墨西哥提供了众多机遇,但也提出了独特的挑战,企业必须谨慎应对。

  • 可能陷入困境的产品/服务:虽然墨西哥是一个不断增长的市场,但不符合当地口味或经济条件的产品或服务可能会陷入困境。例如,奢侈品或高端消费品可能无法在低收入地区取得成功。此外,不符合当地安全标准或环保法规的产品可能会面临进入壁垒。
  • 测试市场潜力:对于希望进入拉丁美洲市场的企业来说,墨西哥通常被视为一个强大的测试市场。墨西哥人口众多,文化多样,中产阶级不断壮大,是测试产品的理想地点,尤其是在消费电子、汽车、食品饮料和时尚等行业。在墨西哥取得成功,可以为企业进军其他拉美国家奠定坚实的基础。
  • 监管环境:墨西哥的监管环境十分复杂,有一系列联邦、州和地方法规对各行业进行监管。这些法规包括税法、劳动法和产品标准。公司应准备好驾驭墨西哥的法律框架,这可能需要当地的专业知识,尤其是在消费者保护和知识产权等领域。

利用我们的网络进行尽职调查

我们在全球 30 多个国家拥有当地员工,可以同时在多个市场快速进行监管、市场和竞争评估。请与Alfred Griffioen联系,了解我们的能力并获取报价。

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    新市场研究课题

    在评估产品或服务在新市场的可行性时,我们总是从以下几个方面入手:

    1.遵守法规

    产品能否进口并在国内销售,进口关税是多少,提供服务是否有任何限制?遵守所有规定的投资额是多少?

    2.市场需求

    市场对该产品或服务是否有真正的需求,哪些方面对客户起决定性作用?有哪些常见的营销和销售渠道?

    3.竞争

    竞争有多激烈,是否有明显的市场领导者?是否有新进入者的空间,其他试图打入市场的公司情况如何?

    4.投资

    进入市场需要哪些步骤,相关成本是多少?预计多快可以获得收入,合理的回报时间是多长?

    我们与全球 30 多个国家的当地人一起进行这些评估,他们以类似的方式进行报告。通过这种方式,您可以进行很好的比较,并计算出全球增长所需的投资总额。

    比较现有市场的业绩

    如果我们要评估的公司已经在不同国家开展了销售业务,我们就可以确定分销商的业绩或销售人员的业绩。

    为此,我们用以下数据对实际营业额进行了修正:

    • 市场购买力;
    • 分销商或销售团队的地理覆盖范围;
    • 竞争强度;
    • 活跃于市场的年数。

    将各国不同时期的数据结合起来,就能得出一条增长曲线,在这条曲线上,可以很容易地找出表现优异者和表现不佳者。

    然后,我们可以有选择性地采访造成业绩不佳的原因,您可以采取纠正措施。

    这样的曲线也有助于估计新市场的潜力。

    Turnover growth curve
    Share of wallet data comparison

    在你只关注 墨西哥

    请注意,世界上有许多国家,最大的国家或邻近的国家并不自动成为最佳选择。这完全取决于市场增长、竞争和进入壁垒。

    因此,我建议您列出一份至少三个、最好是五个潜在新市场的短名单,并根据相同的标准对它们进行比较。

    常见问题

    与任何国家一样,在 墨西哥 必须在了解当地情况的基础上做出判断。考虑到人口数量、购买力、竞争和当地偏好,市场的真正潜力是什么?
    首先看看哪些因素使市场在 墨西哥 特别。然后,您就可以分清时间的轻重缓急,关注法规、竞争、市场增长以及扩大市场份额所需的投资。