非洲跨境商业尽职调查

如果你要投资一家有国际扩张计划的公司,你要确保他们的产品或服务在你有野心的国家有很大的成功机会。

当然,这对于 非洲. 只有对需求、竞争和法规有正确的认识,投资进入市场才是明智之举。
Business people with handshake

商机 非洲

非洲通常被视为世界新兴市场的强国,为各行各业的企业提供了广阔的机遇。凭借快速增长的人口、多元化的经济和不断提高的城市化水平,非洲大陆为商业成功展现了一幅充满活力的图景。然而,了解非洲各国独特的经济、文化和监管因素对于任何希望进军该地区的企业来说都至关重要。

主要市场数据

非洲市场多种多样,既有发达经济体,也有新兴市场。了解经济和人口状况对于在该地区取得成功至关重要。

  • 人口:约 15 亿人(2023 年),使非洲成为人口第二大洲,其中尼日利亚、埃塞俄比亚和埃及等国的人口数量居首位。
  • 人均国内生产总值:差异很大。埃及和摩洛哥等北非国家的人均 GDP 在 4,000 美元至 5,000 美元之间,而尼日利亚、肯尼亚和南非等撒哈拉以南国家的人均 GDP 往往较低,通常低于 5,000 美元。
  • 城市化:超过 40% 的非洲人口居住在城市地区,城市化正在迅速发展,尤其是在尼日利亚、肯尼亚和南非等国。拉各斯、内罗毕和约翰内斯堡等城市是主要的经济中心。
  • 经济结构:非洲的经济多种多样。虽然石油和天然气在尼日利亚、安哥拉和利比亚等国占据主导地位,但南非和肯尼亚等其他国家则更加依赖制造业和服务业。农业仍然是一个关键部门,尤其是在埃塞俄比亚和乌干达等国。
  • 人口老龄化:非洲人口相对年轻,中位年龄约为 19 岁。这一人口趋势为教育、技术和消费品等针对年轻消费者的行业创造了机遇。

语言和文件

非洲的语言多样性是非洲大陆最显著的特征之一。企业在计划进入市场时必须考虑这种多样性。

  • 官方语言:非洲有数千种语言。不过,主要的商业语言包括阿拉伯语(北非)、法语(在西非和中非广泛使用)、英语(东非和南部非洲通用)和葡萄牙语(安哥拉、莫桑比克和几内亚比绍)。
  • 语言方面的考虑:对于非英语国家,将营销材料、产品包装和文件翻译成当地语言至关重要。在许多国家,商业和政府部门都使用英语和法语,但要有效地吸引消费者,本地化仍然非常重要。
  • 包装和文件:不同的非洲国家对产品标签有特定的监管要求,尤其是食品、保健品和化妆品。包装通常必须包含两种官方语言的信息,并且必须符合当地的安全标准。例如,一些国家对有效期、成分列表和安全警告都有规定。

消费者和 B2B 购买行为

非洲的消费者和 B2B 行为受到各种因素的影响,包括文化、经济条件和技术发展。

  • 消费者行为:非洲消费者对价格敏感,但对质量、品牌声誉和便利性越来越感兴趣。对改善生活方式的科技产品、消费品和服务的需求日益增长。电子商务发展迅速,非洲有超过 30% 的互联网用户在网上购物(2023 年),尤其是在南非、尼日利亚和肯尼亚等国。
  • B2B 购买行为:在 B2B 市场中,关系和信任至关重要。人际网络和口碑推荐在商业交易中发挥着重要作用。进入非洲的公司需要投资建立强大的当地合作伙伴关系,以建立信誉。对当地市场的了解和对地区商业惯例的理解是成功的关键。
  • 在线业务:电子商务正在整个非洲扩张,Jumia、Takealot 和 Konga 等平台处于领先地位。除了强有力的数字战略外,本地化良好的网站、客户服务和移动友好平台也是在该地区取得成功的关键。

市场挑战与机遇

虽然非洲蕴藏着大量商机,但要在该地区取得成功,还需要应对重大挑战。

  • 可能陷入困境的产品/服务:未能满足当地需求、经济条件或文化偏好的产品或服务可能会在非洲陷入困境。例如,奢侈品或高端消费品在平均收入较低的国家可能表现不佳,而不适应当地气候条件的产品也可能面临困难。
  • 测试市场潜力:南非、肯尼亚和尼日利亚等国通常被视为企业进军非洲的理想测试市场。这些国家拥有多样化的城市人口、不断改善的基础设施和日益壮大的中产阶级。它们还是地区贸易和商业中心,为企业在进军其他非洲市场前测试新产品和服务提供了平台。
  • 监管环境:各国的监管要求可能大不相同。在非洲许多地区,由于官僚主义、腐败和执法不一致等问题,商业环境充满挑战。公司必须了解与税收、劳动法、海关和贸易限制相关的当地法规。与当地公司合作或向当地专家咨询,有助于解决这些复杂问题。

利用我们的网络进行尽职调查

我们在全球 30 多个国家拥有当地员工,可以同时在多个市场快速进行监管、市场和竞争评估。请与Alfred Griffioen联系,了解我们的能力并获取报价。

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    新市场研究课题

    在评估产品或服务在新市场的可行性时,我们总是从以下几个方面入手:

    1.遵守法规

    产品能否进口并在国内销售,进口关税是多少,提供服务是否有任何限制?遵守所有规定的投资额是多少?

    2.市场需求

    市场对该产品或服务是否有真正的需求,哪些方面对客户起决定性作用?有哪些常见的营销和销售渠道?

    3.竞争

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    如果我们要评估的公司已经在不同国家开展了销售业务,我们就可以确定分销商的业绩或销售人员的业绩。

    为此,我们用以下数据对实际营业额进行了修正:

    • 市场购买力;
    • 分销商或销售团队的地理覆盖范围;
    • 竞争强度;
    • 活跃于市场的年数。

    将各国不同时期的数据结合起来,就能得出一条增长曲线,在这条曲线上,可以很容易地找出表现优异者和表现不佳者。

    然后,我们可以有选择性地采访造成业绩不佳的原因,您可以采取纠正措施。

    这样的曲线也有助于估计新市场的潜力。

    Turnover growth curve
    Share of wallet data comparison

    在你只关注 非洲

    请注意,世界上有许多国家,最大的国家或邻近的国家并不自动成为最佳选择。这完全取决于市场增长、竞争和进入壁垒。

    因此,我建议您列出一份至少三个、最好是五个潜在新市场的短名单,并根据相同的标准对它们进行比较。

    常见问题

    与任何国家一样,在 非洲 必须在了解当地情况的基础上做出判断。考虑到人口数量、购买力、竞争和当地偏好,市场的真正潜力是什么?
    首先看看哪些因素使市场在 非洲 特别。然后,您就可以分清时间的轻重缓急,关注法规、竞争、市场增长以及扩大市场份额所需的投资。