巴西跨境商业尽职调查

如果你要投资一家有国际扩张计划的公司,你要确保他们的产品或服务在你有野心的国家有很大的成功机会。

当然,这对于 巴西. 只有对需求、竞争和法规有正确的认识,投资进入市场才是明智之举。
Business people with handshake

商机 巴西

巴西是拉丁美洲最大的经济体,在该地区的经济格局中扮演着重要角色。凭借其丰富的资源、庞大的消费市场和多样化的人口,巴西为希望进军拉美市场的企业提供了巨大的机遇。然而,要在巴西取得成功,企业必须了解经济、监管环境和文化差异所带来的独特挑战。

主要市场数据

巴西经济多元化,农业、制造业和服务业实力雄厚。以下是进入巴西市场时需要考虑的一些关键数据:

  • 人口:约 2.13 亿(2023 年),使巴西成为世界上人口第五多的国家。巴西人口年轻化,中位年龄约为 33 岁。
  • 人均国内生产总值:约 10,500 美元(2023 年),中产阶级不断壮大。虽然人均国内生产总值低于许多发达国家,但巴西人口众多,市场潜力巨大。
  • 城市化:超过 87% 的巴西人口居住在城市地区。圣保罗、里约热内卢和巴西利亚等大城市是重要的经济枢纽,这些城市为 B2B 和 B2C 行业提供了机遇。
  • 经济结构:巴西是世界上最大的农产品和商品(如大豆、咖啡和糖)生产国之一。该国还拥有强大的工业基础,尤其是汽车和航空航天工业。服务业,包括金融、医疗保健和零售业,对国内生产总值贡献巨大。
  • 人口老龄化:巴西人口相对年轻,但已开始出现人口老龄化的迹象。年龄中位数正在上升,企业在针对老年人群提供医疗保健和休闲服务等产品时应考虑这一趋势。

语言和文件

葡萄牙语是巴西的官方语言,了解语言和文件要求对进入巴西市场至关重要。

  • 官方语言:葡萄牙语是巴西的官方语言。在主要商业区和旅游区之外,英语并不普及,因此必须将所有文件、营销材料和产品包装翻译成葡萄牙语。
  • 语言方面的考虑:任何产品要在巴西销售,所有包装、标签和营销材料都必须使用葡萄牙语。此外,监管机构要求某些信息必须以特定格式呈现,例如食品必须包含营养信息,电子产品和化学品必须有安全标签。
  • 包装和文件:巴西对产品标签有具体要求,尤其是食品和饮料、化妆品和药品等行业。标签必须包含清晰准确的葡萄牙语信息,包括成分、有效期和安全警告。在某些情况下,产品在进入市场前需要获得当地监管机构(如 ANVISA,巴西卫生监管局)的批准。

消费者和 B2B 购买行为

了解巴西的消费者和 B2B 行为对于有效驾驭巴西市场至关重要。巴西的消费者越来越精通技术,巴西也是世界上最大的电子商务市场之一。

  • 消费者行为:巴西消费者普遍对价格敏感,但愿意为质量支付溢价,尤其是国际品牌。品牌忠诚度很重要,许多巴西消费者重视声誉和信任。电子商务发展迅速,超过 80% 的巴西网民会在网上购物(2023 年),尤其是电子产品、时装和个人护理产品。
  • B2B 购买行为:在 B2B 交易中,巴西的商业文化非常强调个人关系和信任。决策往往是分等级的,建立牢固的伙伴关系需要时间。要想在巴西市场取得成功,与关键决策者建立联系和关系至关重要。
  • 在线业务:巴西的电子商务市场蓬勃发展。Mercado Livre、OLX 和亚马逊巴西等平台主导着在线零售领域。进入巴西的公司应注重建立强大的在线业务,并确保其网站对移动设备友好,因为移动商务正在迅速增长。

市场挑战与机遇

虽然巴西提供了巨大的机遇,但企业在进入巴西市场时也必须意识到巨大的挑战。

  • 可能遇到困难的产品/服务:不符合当地偏好或被视为过于昂贵的产品或服务可能在巴西面临挑战。例如,奢侈品在低收入地区可能表现不佳,不符合当地安全或环境法规的产品可能难以进入市场。
  • 测试市场潜力:巴西通常被认为是拉丁美洲一个强大的测试市场。它拥有多样化的城市人口,为测试不同消费群体的产品提供了理想的环境。如果一项产品或服务能在巴西取得成功,那么它在阿根廷、智利和哥伦比亚等其他拉美国家也很有可能取得成功。
  • 监管环境:巴西的监管环境可能很复杂,各种联邦、州和市政法规都会对企业产生影响。税收也是一项挑战,因为巴西拥有复杂的税收制度,企业必须在众多联邦和州税收中游刃有余。必须与当地专家合作,了解巴西的监管要求,包括与劳动法、消费者保护和产品标准相关的要求。

利用我们的网络进行尽职调查

我们在全球 30 多个国家拥有当地员工,可以同时在多个市场快速进行监管、市场和竞争评估。请与Alfred Griffioen联系,了解我们的能力并获取报价。

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    新市场研究课题

    在评估产品或服务在新市场的可行性时,我们总是从以下几个方面入手:

    1.遵守法规

    产品能否进口并在国内销售,进口关税是多少,提供服务是否有任何限制?遵守所有规定的投资额是多少?

    2.市场需求

    市场对该产品或服务是否有真正的需求,哪些方面对客户起决定性作用?有哪些常见的营销和销售渠道?

    3.竞争

    竞争有多激烈,是否有明显的市场领导者?是否有新进入者的空间,其他试图打入市场的公司情况如何?

    4.投资

    进入市场需要哪些步骤,相关成本是多少?预计多快可以获得收入,合理的回报时间是多长?

    我们与全球 30 多个国家的当地人一起进行这些评估,他们以类似的方式进行报告。通过这种方式,您可以进行很好的比较,并计算出全球增长所需的投资总额。

    比较现有市场的业绩

    如果我们要评估的公司已经在不同国家开展了销售业务,我们就可以确定分销商的业绩或销售人员的业绩。

    为此,我们用以下数据对实际营业额进行了修正:

    • 市场购买力;
    • 分销商或销售团队的地理覆盖范围;
    • 竞争强度;
    • 活跃于市场的年数。

    将各国不同时期的数据结合起来,就能得出一条增长曲线,在这条曲线上,可以很容易地找出表现优异者和表现不佳者。

    然后,我们可以有选择性地采访造成业绩不佳的原因,您可以采取纠正措施。

    这样的曲线也有助于估计新市场的潜力。

    Turnover growth curve
    Share of wallet data comparison

    在你只关注 巴西

    请注意,世界上有许多国家,最大的国家或邻近的国家并不自动成为最佳选择。这完全取决于市场增长、竞争和进入壁垒。

    因此,我建议您列出一份至少三个、最好是五个潜在新市场的短名单,并根据相同的标准对它们进行比较。

    常见问题

    与任何国家一样,在 巴西 必须在了解当地情况的基础上做出判断。考虑到人口数量、购买力、竞争和当地偏好,市场的真正潜力是什么?
    首先看看哪些因素使市场在 巴西 特别。然后,您就可以分清时间的轻重缓急,关注法规、竞争、市场增长以及扩大市场份额所需的投资。