Estudios de mercado para hacer negocios en México

Si quiere hacer negocios en México necesita conocer la normativa, la estructura del mercado, la competencia y las inversiones que debe realizar.

En este artículo le proporcionaré información básica sobre el país y destacaré cómo puede recopilar y evaluar toda la información que necesita.

Market research

Hacer negocios en México

México, como una de las mayores economías de América Latina, ofrece importantes oportunidades para las empresas que buscan expandirse en la región. Con su proximidad a EE.UU., una población joven y en crecimiento y una economía dinámica, México es un mercado atractivo para la inversión extranjera. Sin embargo, comprender los aspectos económicos, culturales y normativos únicos de hacer negocios en México es esencial para el éxito.

Cifras clave del mercado

El panorama económico de México es diverso y ofrece potencial en varios sectores, desde la manufactura y los servicios hasta la tecnología y el comercio minorista. He aquí algunas cifras clave del mercado a tener en cuenta:

  • Población: Aproximadamente 133 millones (2023), lo que convierte a México en el 10º país más poblado del mundo. El país tiene una población numerosa y joven, con una edad media de unos 29 años.
  • PIB per cápita: Alrededor de 9.500 USD (2023), con una economía en constante crecimiento. Aunque el PIB per cápita es inferior al de EE.UU. o Canadá, México cuenta con una clase media creciente y un poder adquisitivo cada vez mayor.
  • Urbanización: Aproximadamente el 80% de la población de México vive en zonas urbanas, con grandes ciudades como Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey como centros económicos clave.
  • Estructura económica: México tiene una economía mixta con fuertes sectores en la industria manufacturera, los servicios, la agricultura y el petróleo. El país es la segunda economía de América Latina y la decimoquinta a nivel mundial.
  • Envejecimiento de la población: La población de México es relativamente joven, con una creciente clase media cada vez más urbana y conectada. Esto presenta oportunidades en sectores como la tecnología, los bienes de consumo y los servicios.

Lengua y documentación

En México, el español es la lengua oficial, y comprender las consideraciones lingüísticas es vital para cualquier empresa que se introduzca en el mercado.

  • Idioma oficial: El español es la lengua oficial de México y la mayoría de las actividades empresariales se realizan en español. El inglés suele hablarse en las grandes ciudades y en contextos empresariales, sobre todo en sectores como la tecnología y el turismo.
  • Consideraciones lingüísticas: Si está entrando en el mercado mexicano, es crucial traducir al español todos los envases, materiales de marketing y documentación del producto. Aunque el inglés se entiende en algunos círculos empresariales, la localización es clave para garantizar que su marca resuene entre los consumidores locales.
  • Envasado y documentación: México cuenta con normativas específicas de etiquetado para bienes de consumo, productos alimentarios y farmacéuticos. Estos requisitos incluyen el uso del español en las etiquetas, advertencias de seguridad específicas y certificaciones. Asegúrese de cumplir las normas locales de envasado y los reglamentos impuestos por el gobierno mexicano, especialmente en lo que respecta a la seguridad alimentaria, la salud y las normas medioambientales.

Comportamiento de compra del consumidor y B2B

Comprender el comportamiento del consumidor y del B2B es esencial para navegar por el mercado mexicano. México tiene un panorama digital en rápido desarrollo y una base de consumidores cada vez más sofisticada.

  • Comportamiento del consumidor: Los consumidores mexicanos son cada vez más conscientes de las marcas y valoran la calidad, pero la sensibilidad al precio sigue siendo significativa. El gasto de los consumidores está creciendo, sobre todo en las zonas urbanas, impulsado por la creciente clase media. El comercio electrónico en México ha crecido sustancialmente, con más del 40% de los usuarios de Internet comprando en línea (2023), especialmente productos como electrónica, moda y comestibles.
  • Comportamiento de compra B2B: En las transacciones B2B, la confianza y las relaciones desempeñan un papel fundamental. El proceso de toma de decisiones puede ser jerárquico, por lo que es esencial crear sólidas asociaciones locales. Las conexiones personales y la reputación son fundamentales para acceder a los principales responsables de la toma de decisiones en las empresas mexicanas.
  • Presencia en línea: El comercio electrónico está creciendo rápidamente, con plataformas como Amazon México, Mercado Libre y Linio liderando el mercado. Además de una fuerte presencia en el comercio electrónico, las empresas también deben considerar estrategias de medios sociales, ya que plataformas como Facebook, Instagram y WhatsApp son ampliamente utilizadas en México.

Retos y oportunidades del mercado

México ofrece numerosas oportunidades, pero también presenta retos únicos que las empresas deben sortear con cuidado.

  • Productos/servicios que pueden tener dificultades: Aunque México es un mercado en crecimiento, los productos o servicios que no se ajusten a los gustos o condiciones económicas locales pueden tener dificultades. Por ejemplo, los artículos de lujo o los productos de consumo de gama alta pueden no tener tanto éxito en las zonas de ingresos más bajos. Además, los productos que no cumplan las normas de seguridad locales o las regulaciones medioambientales podrían enfrentarse a barreras de entrada.
  • Potencial del mercado de prueba: México suele considerarse un sólido mercado de pruebas para las empresas que desean introducirse en el mercado latinoamericano. Su población numerosa y diversa y su creciente clase media lo convierten en un lugar ideal para probar productos, especialmente en sectores como la electrónica de consumo, la automoción, la alimentación y las bebidas, y la moda. El éxito en México puede proporcionar una base sólida para la expansión a otros países latinoamericanos.
  • Entorno normativo: El entorno normativo en México puede ser complejo, con una serie de normativas federales, estatales y locales que rigen las industrias. Estas normativas incluyen leyes fiscales, laborales y normas sobre productos. Las empresas deben estar preparadas para navegar por el marco legal de México, lo que puede requerir experiencia local, especialmente en áreas como la protección del consumidor y los derechos de propiedad intelectual.

Viaje a México para una mejor impresión

La mejor preparación para hacer negocios en cualquier país es visitarlo. Así podrá experimentar la cultura, comprobar los comercios y crear su red de contactos.

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Utilizar la TGM para los primeros estudios de mercado

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A través de TGM Panel, puede distribuir fácilmente encuestas para comprobar el atractivo de sus productos, qué alternativas utilizan o cuál sería un buen nivel de precios. ¡Consulte su página web!

Temas que debe comprobar antes de hacer negocios

A la hora de evaluar la viabilidad de un producto o servicio en un nuevo mercado, siempre me fijo en los siguientes aspectos:

1. Cumplimiento de la normativa

¿Se puede importar el producto y venderlo en el país, cuáles son los derechos de importación y existen restricciones en la prestación del servicio? ¿Cuáles son las inversiones para cumplir todas las normativas?

2. Necesidades del mercado

¿Existe una verdadera demanda de este producto o servicio en el mercado y qué aspectos son decisivos para los clientes? ¿Cuáles son los canales habituales de comercialización y venta?

3. Competencia

¿Hasta qué punto es feroz la competencia y existe un claro líder del mercado? ¿Hay espacio para un nuevo competidor y qué ocurrió con otras empresas que intentaron penetrar en el mercado?

4. Inversiones

Qué pasos son necesarios para entrar en el mercado y cuáles son los costes relacionados. ¿Con qué rapidez puede esperar ingresos y cuál es un plazo de amortización razonable?

Por supuesto, puede encontrar mucha información usted mismo, sobre todo acerca de la normativa. Pero para tener una buena visión de la competencia, tendrá que buscar a nivel local, visitar los puntos de venta o hablar con los compradores. Sólo un experto local puede hacerlo.

Antes de centrarse sólo en México

Tenga en cuenta que hay muchos países en el mundo y que los más grandes o los más cercanos no son automáticamente la mejor opción. Todo depende del crecimiento del mercado, la competencia y las barreras de entrada.

Por ello, le aconsejo que haga una preselección de al menos tres, pero preferiblemente cinco nuevos mercados potenciales y los compare con los mismos criterios.

Preguntas más frecuentes

En México todos los aspectos cuentan que normalmente tiene en otros países. ¿Cuáles son las normativas pertinentes? ¿Qué tamaño tiene el mercado? ¿A qué competencia se enfrentará? ¿Y cuánto le costará entrar en el mercado? Estas preguntas le ayudarán a decidir si entra o no en el mercado.