Due diligence comercial transfronteiriça na China

Se vai investir numa empresa com planos de expansão internacional, quer ter a certeza de que o seu produto ou serviço tem boas hipóteses de ser bem sucedido nos países onde tem ambições.

Isto também é importante para China. Só com o conhecimento correto da procura, da concorrência e da regulamentação é que é sensato investir na entrada no mercado.
Business people with handshake

Oportunidades de negócio em China

A China, como segunda maior economia do mundo, é um mercado crítico para as empresas que procuram expandir-se internacionalmente. A sua enorme base de consumidores, a rápida urbanização e a crescente classe média oferecem oportunidades sem paralelo. No entanto, compreender a dinâmica do mercado chinês, o ambiente regulamentar e o comportamento dos consumidores é essencial para o sucesso.

Principais números do mercado

A escala económica e a diversidade da China fazem dela um mercado complexo mas compensador. Eis as principais estatísticas:

  • População: Cerca de 1,41 mil milhões (2023), a maior do mundo.
  • PIB per capita: Cerca de 13 000 USD (2023), com disparidades regionais significativas entre as zonas urbanas e rurais.
  • Urbanização: Mais de 64% da população vive em áreas urbanas, com grandes cidades como Xangai, Pequim e Shenzhen a impulsionar o crescimento económico.
  • Estrutura económica: Os serviços representam 54% do PIB, seguidos pela indústria (39%) e pela agricultura (7%). As principais indústrias incluem a tecnologia, a indústria transformadora e o comércio eletrónico.
  • Envelhecimento da população: Sim, a China enfrenta um desafio de envelhecimento da população, com 18% da sua população com 65 anos ou mais. Esta situação tem impacto nos mercados de trabalho e aumenta a procura de cuidados de saúde e de produtos orientados para a terceira idade.

Língua e documentação

As nuances linguísticas e culturais desempenham um papel importante na realização de negócios na China.

  • Língua oficial: O chinês mandarim é a língua oficial e é amplamente utilizado em todas as interações comerciais e de consumo.
  • Considerações sobre o idioma: Embora a proficiência em inglês esteja a aumentar, especialmente nas áreas urbanas e entre os profissionais mais jovens, o mandarim é essencial para uma comunicação eficaz. A tradução de materiais de marketing, contratos e documentação de produtos para chinês é frequentemente um requisito legal e prático.
  • Embalagem e documentação: Os regulamentos chineses exigem a utilização de chinês simplificado nos rótulos dos produtos, manuais e materiais de marketing, especialmente em indústrias regulamentadas como a alimentar, farmacêutica e eletrónica. O incumprimento pode resultar em coimas ou na proibição de produtos.

Comportamento de compra do consumidor e B2B

O panorama dos consumidores e das empresas na China é fortemente influenciado pela digitalização e pelas preferências culturais.

  • Comportamento do consumidor: Os consumidores chineses dão prioridade à qualidade, à reputação da marca e à inovação. O comércio eletrónico domina o mercado, com mais de 70% das vendas a retalho a ocorrerem online em 2023. Plataformas como Tmall, JD.com e Pinduoduo são essenciais para a entrada no mercado. A sustentabilidade e a preocupação com a saúde são tendências crescentes, especialmente entre os consumidores mais jovens.
  • Comportamento de compra B2B: As empresas chinesas valorizam as relações (conhecidas como “guanxi”), a confiança e a reputação. Os processos de tomada de decisão podem ser hierárquicos e demorados, exigindo paciência e persistência. Os parceiros ou representantes locais facilitam frequentemente a entrada no mercado.
  • Presença online: Uma estratégia digital forte, incluindo uma presença em plataformas de redes sociais chinesas como o WeChat e o Weibo, é crucial para o envolvimento B2C e B2B. Os websites localizados e as estratégias de SEO optimizadas para o Baidu também são essenciais.

Desafios e oportunidades do mercado

A China oferece oportunidades significativas, mas também desafios únicos para as empresas estrangeiras.

  • Produtos/Serviços que podem ter dificuldades: Os produtos que não satisfazem os gostos locais, não estão localizados ou não cumprem as normas regulamentares rigorosas podem ter dificuldades. Os bens de luxo ou os produtos premium sem uma proposta de valor clara podem enfrentar desafios devido ao aumento da concorrência.
  • Potencial de mercado de teste: Os diversos mercados regionais da China fazem dela um excelente campo de ensaio para inovações escaláveis. No entanto, as empresas devem adaptar-se às preferências locais e às tendências em rápida evolução.
  • Ambiente regulamentar: O panorama regulamentar da China pode ser complexo e dinâmico. As empresas devem garantir a conformidade com a legislação local relativa a normas de produtos, impostos e direitos de propriedade intelectual.

Utilize a nossa rede para as suas diligências

Com pessoal local em mais de 30 países em todo o mundo, podemos efetuar rapidamente uma avaliação regulamentar, de mercado e da concorrência em vários mercados ao mesmo tempo. Contacte a Alfred Griffioen para ver o que podemos fazer e receber um orçamento.

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    Tópicos de investigação para novos mercados

    Quando se trata de avaliar a viabilidade de um produto ou serviço num novo mercado, temos sempre em conta os seguintes aspectos:

    1. Conformidade regulamentar

    O produto pode ser importado e vendido no país, quais são os direitos de importação e existem restrições à prestação de serviços? Quais são os investimentos para cumprir todos os regulamentos?

    2. Necessidades do mercado

    Existe uma verdadeira procura deste produto ou serviço no mercado e que aspectos são decisivos para os clientes? Quais são os canais comuns de marketing e vendas?

    3. Concorrência

    Qual é o grau de intensidade da concorrência e existe um líder de mercado claro? Há espaço para um novo operador e o que aconteceu a outras empresas que tentaram penetrar no mercado?

    4. Investimentos

    Que passos são necessários para entrar no mercado e quais são os custos associados. Com que rapidez pode esperar obter receitas e qual é o prazo razoável para o retorno do investimento?

    Fazemos esta avaliação com pessoas locais em mais de 30 países em todo o mundo, que apresentam relatórios de forma semelhante. Desta forma, obtém uma boa comparação e pode totalizar os investimentos necessários para o crescimento global.

    Comparação do desempenho nos mercados existentes

    Se a empresa que estamos a avaliar já tem vendas em diferentes países, podemos determinar o desempenho dos distribuidores ou do pessoal de vendas.

    Fazemo-lo corrigindo o volume de negócios real com dados sobre:

    • o poder de compra no mercado;
    • o alcance geográfico do distribuidor ou da equipa de vendas;
    • a intensidade da concorrência;
    • o número de anos de atividade no mercado.

    Combinando os dados dos vários países ao longo do tempo, obtém-se uma curva de crescimento em que se podem identificar facilmente os países com desempenho superior e inferior.

    Podemos então fazer entrevistas selectivas sobre as causas de um desempenho insuficiente, e pode tomar medidas corretivas.

    Uma curva como esta também ajuda a estimar o potencial de um novo mercado.

    Turnover growth curve
    Share of wallet data comparison

    Antes de se concentrar apenas em China

    Tenha em atenção que existem muitos países no mundo e que os maiores ou os mais próximos não são automaticamente a melhor escolha. Tudo depende do crescimento do mercado, da concorrência e das barreiras à entrada.

    Por conseguinte, aconselho-o a fazer uma lista de pelo menos três, mas de preferência cinco, novos mercados potenciais e a compará-los com os mesmos critérios.

    Perguntas mais frequentes

    Como em qualquer país, também em China é importante basear a sua apreciação no conhecimento da situação local. Tendo em conta a dimensão da população, o poder de compra, a concorrência e as preferências locais, qual é o verdadeiro potencial do mercado?
    Primeiro, veja quais são os elementos que compõem o mercado em China especial. Depois, pode dar prioridade ao seu tempo e analisar a regulamentação, a concorrência, o crescimento do mercado e os investimentos necessários para aumentar a sua quota de mercado.