Due diligence comercial internacional em Itália

Se vai investir numa empresa com planos de expansão internacional, quer ter a certeza de que o seu produto ou serviço tem boas hipóteses de ser bem sucedido nos países onde tem ambições.

Isto também é importante para Itália. Só com o conhecimento correto da procura, da concorrência e da regulamentação é que é sensato investir na entrada no mercado.
Business people with handshake

Oportunidades de negócio em Itália

A Itália, conhecida pela sua história rica, património cultural e força industrial, é um mercado-chave na Europa. As empresas que pretendem entrar em Itália têm de compreender a sua dinâmica de mercado única, os requisitos linguísticos e os comportamentos dos consumidores.

Principais números do mercado

A Itália é a terceira maior economia da zona euro e um líder mundial em sectores como a moda, os artigos de luxo e a indústria transformadora. Abaixo encontra algumas estatísticas importantes sobre o mercado:

  • População: Cerca de 59 milhões (2023), com uma idade média de cerca de 47 anos.
  • PIB per capita: Cerca de 40.000 USD (2023), o que reflecte um poder de compra moderado em comparação com os mercados do Norte da Europa.
  • Urbanização: Cerca de 71% da população vive em áreas urbanas, sendo Roma, Milão e Nápoles os principais centros económicos.
  • Estrutura económica: Os serviços dominam a economia, contribuindo com cerca de 74% do PIB, seguidos pela indústria (23%) e pela agricultura (3%). A Itália destaca-se na indústria transformadora, especialmente na maquinaria, moda e produtos alimentares.
  • Envelhecimento da população: Sim, a Itália tem uma das populações mais idosas da Europa, com 23% dos seus habitantes com 65 anos ou mais (2023). Este facto influencia a procura de cuidados de saúde, serviços para seniores e produtos de estilo de vida dirigidos a grupos demográficos mais velhos.

Língua e documentação

A língua é um fator essencial para entrar no mercado italiano. A língua italiana está profundamente ligada à cultura e à identidade do país.

  • Língua oficial: O italiano é a língua principal para as comunicações comerciais, jurídicas e de consumo.
  • Considerações sobre o idioma: Embora a proficiência em inglês esteja a melhorar, especialmente entre as gerações mais jovens e nos círculos empresariais, o italiano é essencial para estabelecer ligações com os consumidores e empresas locais. Os materiais de marketing, as embalagens e o serviço de apoio ao cliente em italiano são altamente recomendados.
  • Embalagem e documentação: A legislação italiana exige a utilização do italiano para embalagens e rótulos em sectores regulamentados como o alimentar, o farmacêutico e o cosmético. A documentação apenas em inglês pode não satisfazer os requisitos regulamentares ou as expectativas dos consumidores.

Comportamento de compra do consumidor e B2B

Os consumidores e as empresas italianas têm comportamentos distintos, moldados pela cultura e pela diversidade regional do país.

  • Comportamento do consumidor: Os italianos dão prioridade à qualidade, ao design e à reputação da marca. Também valorizam a tradição e são frequentemente fiéis às marcas locais. A sustentabilidade é cada vez mais importante, especialmente entre os consumidores mais jovens. Cerca de 80% dos utilizadores da Internet em Itália fazem compras online, sendo a moda, a eletrónica e as viagens as principais categorias (2023).
  • Comportamento de compra B2B: As transacções comerciais dão frequentemente ênfase às relações e à confiança. O trabalho em rede e as ligações pessoais desempenham um papel significativo na tomada de decisões, especialmente em empresas mais pequenas e familiares. A transparência e os compromissos a longo prazo são altamente valorizados.
  • Presença em linha: O comércio eletrónico está a crescer rapidamente em Itália, com o retalho online a atingir aproximadamente 25% do total das vendas a retalho em 2023. Uma forte estratégia online é essencial, especialmente para as empresas viradas para o consumidor.

Desafios e oportunidades do mercado

A Itália apresenta desafios e oportunidades únicos para as empresas internacionais.

  • Produtos/Serviços que podem ter dificuldades: Os produtos que não se centram na qualidade ou no design podem ter dificuldades em Itália, onde a estética e o artesanato são altamente valorizados. Os serviços que requerem uma rápida aprovação regulamentar podem sofrer atrasos devido à complexa burocracia. Os produtos de baixo custo e de mercado de massas podem enfrentar uma forte concorrência de produtores locais já estabelecidos.
  • Potencial de mercado de teste: As diversas regiões de Itália oferecem um bom mercado de teste para produtos nos sectores da moda, alimentação e luxo. No entanto, as empresas devem adaptar-se às diferenças regionais, uma vez que as preferências dos consumidores podem variar significativamente entre o Norte, o Centro e o Sul de Itália.

Utilize a nossa rede para as suas diligências

Com pessoal local em mais de 30 países em todo o mundo, podemos efetuar rapidamente uma avaliação regulamentar, de mercado e da concorrência em vários mercados ao mesmo tempo. Contacte a Alfred Griffioen para ver o que podemos fazer e receber um orçamento.

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    Tópicos de investigação para novos mercados

    Quando se trata de avaliar a viabilidade de um produto ou serviço num novo mercado, temos sempre em conta os seguintes aspectos:

    1. Conformidade regulamentar

    O produto pode ser importado e vendido no país, quais são os direitos de importação e existem restrições à prestação de serviços? Quais são os investimentos para cumprir todos os regulamentos?

    2. Necessidades do mercado

    Existe uma verdadeira procura deste produto ou serviço no mercado e que aspectos são decisivos para os clientes? Quais são os canais comuns de marketing e vendas?

    3. Concorrência

    Qual é o grau de intensidade da concorrência e existe um líder de mercado claro? Há espaço para um novo operador e o que aconteceu a outras empresas que tentaram penetrar no mercado?

    4. Investimentos

    Que passos são necessários para entrar no mercado e quais são os custos associados. Com que rapidez pode esperar obter receitas e qual é o prazo razoável para o retorno do investimento?

    Fazemos esta avaliação com pessoas locais em mais de 30 países em todo o mundo, que apresentam relatórios de forma semelhante. Desta forma, obtém uma boa comparação e pode totalizar os investimentos necessários para o crescimento global.

    Comparação do desempenho nos mercados existentes

    Se a empresa que estamos a avaliar já tem vendas em diferentes países, podemos determinar o desempenho dos distribuidores ou do pessoal de vendas.

    Fazemo-lo corrigindo o volume de negócios real com dados sobre:

    • o poder de compra no mercado;
    • o alcance geográfico do distribuidor ou da equipa de vendas;
    • a intensidade da concorrência;
    • o número de anos de atividade no mercado.

    Combinando os dados dos vários países ao longo do tempo, obtém-se uma curva de crescimento em que se podem identificar facilmente os países com desempenho superior e inferior.

    Podemos então fazer entrevistas selectivas sobre as causas de um desempenho insuficiente, e pode tomar medidas corretivas.

    Uma curva como esta também ajuda a estimar o potencial de um novo mercado.

    Turnover growth curve
    Share of wallet data comparison

    Antes de se concentrar apenas em Itália

    Tenha em atenção que existem muitos países no mundo e que os maiores ou os mais próximos não são automaticamente a melhor escolha. Tudo depende do crescimento do mercado, da concorrência e das barreiras à entrada.

    Por conseguinte, aconselho-o a fazer uma lista de pelo menos três, mas de preferência cinco, novos mercados potenciais e a compará-los com os mesmos critérios.

    Perguntas mais frequentes

    Como em qualquer país, também em Itália é importante basear a sua apreciação no conhecimento da situação local. Tendo em conta a dimensão da população, o poder de compra, a concorrência e as preferências locais, qual é o verdadeiro potencial do mercado?
    Primeiro, veja quais são os elementos que compõem o mercado em Itália especial. Depois, pode dar prioridade ao seu tempo e analisar a regulamentação, a concorrência, o crescimento do mercado e os investimentos necessários para aumentar a sua quota de mercado.