Due diligence comercial transfronteiriça para o México

Se vai investir numa empresa com planos de expansão internacional, quer ter a certeza de que o seu produto ou serviço tem boas hipóteses de ser bem sucedido nos países onde tem ambições.

Isto também é importante para México. Só com o conhecimento correto da procura, da concorrência e da regulamentação é que é sensato investir na entrada no mercado.
Business people with handshake

Oportunidades de negócio em México

O México, como uma das maiores economias da América Latina, oferece oportunidades significativas para as empresas que procuram expandir-se na região. Com a sua proximidade aos EUA, uma população jovem e em crescimento e uma economia dinâmica, o México é um mercado atrativo para o investimento estrangeiro. No entanto, para ter sucesso, é essencial compreender os aspectos económicos, culturais e regulamentares únicos de fazer negócios no México.

Principais números do mercado

O panorama económico do México é diversificado e oferece potencial em vários sectores, desde a indústria transformadora e os serviços à tecnologia e ao retalho. Eis alguns números-chave do mercado a considerar:

  • População: Cerca de 133 milhões (2023), o que faz do México o 10º país mais populoso do mundo. O país tem uma população numerosa e jovem, com uma idade média de cerca de 29 anos.
  • PIB per capita: Cerca de 9.500 USD (2023), com uma economia em constante crescimento. Embora o PIB per capita seja inferior ao dos EUA ou do Canadá, o México tem uma classe média em crescimento e um poder de compra cada vez maior.
  • Urbanização: Cerca de 80% da população mexicana vive em áreas urbanas, com grandes cidades como a Cidade do México, Guadalajara e Monterrey a servirem de centros económicos fundamentais.
  • Estrutura económica: O México tem uma economia mista com sectores fortes na indústria transformadora, serviços, agricultura e petróleo. O país é a segunda maior economia da América Latina e a 15ª maior a nível mundial.
  • Envelhecimento da população: A população do México é relativamente jovem, com uma classe média em crescimento que é cada vez mais urbana e conectada. Isto apresenta oportunidades em sectores como a tecnologia, os bens de consumo e os serviços.

Língua e documentação

No México, o espanhol é a língua oficial, pelo que a compreensão das considerações linguísticas é vital para qualquer empresa que entre no mercado.

  • Língua oficial: O espanhol é a língua oficial do México e a maior parte das actividades comerciais são realizadas em espanhol. O inglês é frequentemente falado nas grandes cidades e em contextos empresariais, especialmente em sectores como a tecnologia e o turismo.
  • Considerações sobre o idioma: Se está a entrar no mercado mexicano, é crucial traduzir todas as embalagens, materiais de marketing e documentação do produto para espanhol. Embora o inglês seja compreendido nalguns círculos empresariais, a localização é fundamental para garantir que a sua marca ressoa junto dos consumidores locais.
  • Embalagem e documentação: O México tem regulamentos de rotulagem específicos para bens de consumo, produtos alimentares e farmacêuticos. Estes requisitos incluem a utilização de espanhol nos rótulos, avisos de segurança específicos e certificações. Certifique-se de que cumpre as normas de embalagem locais e os regulamentos aplicados pelo governo mexicano, especialmente no que diz respeito à segurança alimentar, saúde e normas ambientais.

Comportamento de compra do consumidor e B2B

Compreender o comportamento do consumidor e do B2B é essencial para navegar no mercado mexicano. O México tem um cenário digital em rápido desenvolvimento e uma base de consumidores cada vez mais sofisticada.

  • Comportamento do consumidor: Os consumidores mexicanos estão a tornar-se mais conscientes da marca e valorizam a qualidade, mas a sensibilidade ao preço ainda é significativa. Os gastos dos consumidores estão a crescer, especialmente nas áreas urbanas, impulsionados pela classe média em ascensão. O comércio eletrónico no México tem crescido substancialmente, com mais de 40% dos utilizadores da Internet a fazerem compras online (2023), especialmente para produtos como a eletrónica, a moda e as mercearias.
  • Comportamento de compra B2B: Nas transacções B2B, a confiança e as relações desempenham um papel central. O processo de tomada de decisões pode ser hierárquico e a criação de parcerias locais fortes é essencial. As ligações pessoais e a reputação são fundamentais para obter acesso aos principais decisores das empresas mexicanas.
  • Presença online: O comércio eletrónico está a crescer rapidamente, com plataformas como a Amazon México, Mercado Libre e Linio a liderar o mercado. Para além de uma forte presença no comércio eletrónico, as empresas devem também considerar estratégias de redes sociais, uma vez que plataformas como o Facebook, Instagram e WhatsApp são amplamente utilizadas no México.

Desafios e oportunidades do mercado

O México oferece inúmeras oportunidades, mas também apresenta desafios únicos que as empresas têm de enfrentar cuidadosamente.

  • Produtos/Serviços que podem ter dificuldades: Embora o México seja um mercado em crescimento, os produtos ou serviços que não se alinham com os gostos ou condições económicas locais podem ter dificuldades. Por exemplo, os bens de luxo ou os produtos de consumo topo de gama podem não ser tão bem sucedidos em áreas de rendimentos mais baixos. Além disso, os produtos que não cumprem as normas de segurança locais ou os regulamentos ambientais podem enfrentar barreiras à entrada.
  • Potencial de mercado de teste: O México é frequentemente considerado um forte mercado de teste para as empresas que pretendem entrar no mercado latino-americano. A sua população grande e diversificada e a classe média em crescimento tornam-no um local ideal para testar produtos, especialmente em indústrias como a eletrónica de consumo, automóvel, alimentação e bebidas e moda. O sucesso no México pode constituir uma base sólida para a expansão para outros países da América Latina.
  • Ambiente regulatório: O ambiente regulamentar no México pode ser complexo, com uma série de regulamentos federais, estaduais e locais que regem as indústrias. Essas regulamentações incluem leis tributárias, leis trabalhistas e padrões de produtos. As empresas devem estar preparadas para navegar na estrutura legal do México, o que pode exigir conhecimentos locais, especialmente em áreas como a proteção do consumidor e os direitos de propriedade intelectual.

Utilize a nossa rede para as suas diligências

Com pessoal local em mais de 30 países em todo o mundo, podemos efetuar rapidamente uma avaliação regulamentar, de mercado e da concorrência em vários mercados ao mesmo tempo. Contacte a Alfred Griffioen para ver o que podemos fazer e receber um orçamento.

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    Tópicos de investigação para novos mercados

    Quando se trata de avaliar a viabilidade de um produto ou serviço num novo mercado, temos sempre em conta os seguintes aspectos:

    1. Conformidade regulamentar

    O produto pode ser importado e vendido no país, quais são os direitos de importação e existem restrições à prestação de serviços? Quais são os investimentos para cumprir todos os regulamentos?

    2. Necessidades do mercado

    Existe uma verdadeira procura deste produto ou serviço no mercado e que aspectos são decisivos para os clientes? Quais são os canais comuns de marketing e vendas?

    3. Concorrência

    Qual é o grau de intensidade da concorrência e existe um líder de mercado claro? Há espaço para um novo operador e o que aconteceu a outras empresas que tentaram penetrar no mercado?

    4. Investimentos

    Que passos são necessários para entrar no mercado e quais são os custos associados. Com que rapidez pode esperar obter receitas e qual é o prazo razoável para o retorno do investimento?

    Fazemos esta avaliação com pessoas locais em mais de 30 países em todo o mundo, que apresentam relatórios de forma semelhante. Desta forma, obtém uma boa comparação e pode totalizar os investimentos necessários para o crescimento global.

    Comparação do desempenho nos mercados existentes

    Se a empresa que estamos a avaliar já tem vendas em diferentes países, podemos determinar o desempenho dos distribuidores ou do pessoal de vendas.

    Fazemo-lo corrigindo o volume de negócios real com dados sobre:

    • o poder de compra no mercado;
    • o alcance geográfico do distribuidor ou da equipa de vendas;
    • a intensidade da concorrência;
    • o número de anos de atividade no mercado.

    Combinando os dados dos vários países ao longo do tempo, obtém-se uma curva de crescimento em que se podem identificar facilmente os países com desempenho superior e inferior.

    Podemos então fazer entrevistas selectivas sobre as causas de um desempenho insuficiente, e pode tomar medidas corretivas.

    Uma curva como esta também ajuda a estimar o potencial de um novo mercado.

    Turnover growth curve
    Share of wallet data comparison

    Antes de se concentrar apenas em México

    Tenha em atenção que existem muitos países no mundo e que os maiores ou os mais próximos não são automaticamente a melhor escolha. Tudo depende do crescimento do mercado, da concorrência e das barreiras à entrada.

    Por conseguinte, aconselho-o a fazer uma lista de pelo menos três, mas de preferência cinco, novos mercados potenciais e a compará-los com os mesmos critérios.

    Perguntas mais frequentes

    Como em qualquer país, também em México é importante basear a sua apreciação no conhecimento da situação local. Tendo em conta a dimensão da população, o poder de compra, a concorrência e as preferências locais, qual é o verdadeiro potencial do mercado?
    Primeiro, veja quais são os elementos que compõem o mercado em México especial. Depois, pode dar prioridade ao seu tempo e analisar a regulamentação, a concorrência, o crescimento do mercado e os investimentos necessários para aumentar a sua quota de mercado.