Grenzüberschreitende Commercial Due Diligence für Mexiko

Wenn Sie in ein Unternehmen mit internationalen Expansionsplänen investieren wollen, sollten Sie sich vergewissern, dass das Produkt oder die Dienstleistung des Unternehmens gute Chancen hat, in den Ländern erfolgreich zu sein, in denen Sie Ambitionen haben.

Dies ist natürlich auch wichtig für Mexiko. Nur mit dem richtigen Wissen über Nachfrage, Wettbewerb und Vorschriften ist es sinnvoll, in den Markteintritt zu investieren.
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Geschäftsmöglichkeiten in Mexiko

Mexiko bietet als eine der größten Volkswirtschaften Lateinamerikas bedeutende Möglichkeiten für Unternehmen, die in der Region expandieren möchten. Mit seiner Nähe zu den USA, einer jungen und wachsenden Bevölkerung und einer dynamischen Wirtschaft ist Mexiko ein attraktiver Markt für ausländische Investitionen. Um in Mexiko erfolgreich zu sein, ist es jedoch unerlässlich, die einzigartigen wirtschaftlichen, kulturellen und regulatorischen Aspekte der Geschäftstätigkeit in Mexiko zu verstehen.

Wichtige Marktzahlen

Mexikos Wirtschaftslandschaft ist vielfältig und bietet Potenzial in verschiedenen Sektoren, von der Fertigung und dem Dienstleistungssektor bis hin zu Technologie und Einzelhandel. Hier sind einige wichtige Marktzahlen, die Sie beachten sollten:

  • Einwohnerzahl: Ungefähr 133 Millionen (2023), womit Mexiko das 10. bevölkerungsreichste Land der Welt ist. Das Land hat eine große, jugendliche Bevölkerung mit einem Durchschnittsalter von etwa 29 Jahren.
  • Pro-Kopf-BIP: Rund $9.500 USD (2023), mit einer stetig wachsenden Wirtschaft. Das BIP pro Kopf ist zwar niedriger als in den USA oder Kanada, aber Mexiko hat eine wachsende Mittelschicht und eine steigende Kaufkraft.
  • Verstädterung: Etwa 80% der mexikanischen Bevölkerung lebt in städtischen Gebieten, wobei Großstädte wie Mexiko-Stadt, Guadalajara und Monterrey als wichtige wirtschaftliche Zentren dienen.
  • Wirtschaftliche Struktur: Mexiko hat eine gemischte Wirtschaft mit starken Sektoren in der verarbeitenden Industrie, im Dienstleistungssektor, in der Landwirtschaft und im Erdölsektor. Das Land ist die zweitgrößte Volkswirtschaft in Lateinamerika und die 15. größte weltweit.
  • Überalterung der Bevölkerung: Die Bevölkerung Mexikos ist relativ jung, mit einer wachsenden Mittelschicht, die zunehmend urban und vernetzt ist. Dies bietet Chancen in Sektoren wie Technologie, Konsumgüter und Dienstleistungen.

Sprache und Dokumentation

In Mexiko ist Spanisch die Amtssprache, und für jedes Unternehmen, das in den Markt eintritt, ist es wichtig, die sprachlichen Aspekte zu verstehen.

  • Offizielle Sprache: Spanisch ist die Amtssprache in Mexiko und die meisten geschäftlichen Aktivitäten werden auf Spanisch abgewickelt. In größeren Städten und im Geschäftsleben wird häufig Englisch gesprochen, insbesondere in Branchen wie Technologie und Tourismus.
  • Sprachliche Erwägungen: Wenn Sie in den mexikanischen Markt eintreten, ist es wichtig, alle Verpackungen, Marketingmaterialien und Produktdokumentationen ins Spanische zu übersetzen. Auch wenn in einigen Geschäftskreisen Englisch verstanden wird, ist die Lokalisierung der Schlüssel dazu, dass Ihre Marke bei den lokalen Verbrauchern gut ankommt.
  • Verpackung und Dokumentation: Mexiko hat spezielle Etikettierungsvorschriften für Konsumgüter, Lebensmittel und Arzneimittel. Zu diesen Anforderungen gehören die Verwendung der spanischen Sprache auf den Etiketten, spezielle Sicherheitswarnungen und Zertifizierungen. Achten Sie darauf, dass Sie die lokalen Verpackungsstandards und die von der mexikanischen Regierung erlassenen Vorschriften einhalten, insbesondere in Bezug auf Lebensmittelsicherheit, Gesundheit und Umweltstandards.

Verbraucherverhalten und B2B-Kaufverhalten

Um sich auf dem mexikanischen Markt zurechtzufinden, ist es wichtig, das Verhalten von Verbrauchern und B2B-Unternehmen zu verstehen. Mexiko hat eine sich schnell entwickelnde digitale Landschaft und eine immer anspruchsvollere Verbraucherbasis.

  • Verbraucherverhalten: Die mexikanischen Verbraucher werden markenbewusster und legen mehr Wert auf Qualität, aber die Preissensibilität ist immer noch groß. Die Verbraucherausgaben steigen, insbesondere in den städtischen Gebieten, angetrieben durch die wachsende Mittelschicht. Der E-Commerce hat in Mexiko stark zugenommen. Über 40% der Internetnutzer kaufen online ein (2023), insbesondere für Produkte wie Elektronik, Mode und Lebensmittel.
  • B2B-Kaufverhalten: Bei B2B-Transaktionen spielen Vertrauen und Beziehungen eine zentrale Rolle. Der Entscheidungsprozess kann hierarchisch sein, und der Aufbau starker lokaler Partnerschaften ist unerlässlich. Persönliche Beziehungen und Reputation sind der Schlüssel, um Zugang zu wichtigen Entscheidungsträgern in mexikanischen Unternehmen zu erhalten.
  • Online-Präsenz: Der E-Commerce wächst schnell, wobei Plattformen wie Amazon Mexiko, Mercado Libre und Linio den Markt anführen. Neben einer starken E-Commerce-Präsenz sollten Unternehmen auch Strategien für soziale Medien in Betracht ziehen, da Plattformen wie Facebook, Instagram und WhatsApp in Mexiko weit verbreitet sind.

Marktherausforderungen und Chancen

Mexiko bietet zahlreiche Chancen, aber auch einzigartige Herausforderungen, die Unternehmen sorgfältig meistern müssen.

  • Produkte/Dienstleistungen, die es schwer haben könnten: Mexiko ist zwar ein wachsender Markt, aber Produkte oder Dienstleistungen, die nicht dem lokalen Geschmack oder den wirtschaftlichen Bedingungen entsprechen, könnten es schwer haben. Zum Beispiel können Luxusgüter oder hochwertige Konsumgüter in einkommensschwächeren Gebieten nicht so erfolgreich sein. Außerdem könnten Produkte, die die lokalen Sicherheitsstandards oder Umweltvorschriften nicht erfüllen, auf Marktzutrittsschranken stoßen.
  • Testmarkt-Potenzial: Mexiko wird oft als starker Testmarkt für Unternehmen betrachtet, die in den lateinamerikanischen Markt eintreten wollen. Die große, vielfältige Bevölkerung und die wachsende Mittelschicht machen das Land zu einem idealen Standort für Produkttests, insbesondere in Branchen wie Unterhaltungselektronik, Automobilbau, Lebensmittel und Getränke sowie Mode. Ein Erfolg in Mexiko kann eine starke Basis für die Expansion in andere lateinamerikanische Länder bilden.
  • Regulatorisches Umfeld: Das regulatorische Umfeld in Mexiko kann sehr komplex sein. Es gibt eine Reihe von Bundes-, Landes- und lokalen Vorschriften für die Industrie. Zu diesen Vorschriften gehören Steuergesetze, Arbeitsgesetze und Produktstandards. Unternehmen sollten darauf vorbereitet sein, sich im mexikanischen Rechtsrahmen zurechtzufinden, was insbesondere in Bereichen wie Verbraucherschutz und geistige Eigentumsrechte lokales Fachwissen erfordern kann.

Nutzen Sie unser Netzwerk für Ihre Due Diligence

Mit Mitarbeitern vor Ort in über 30 Ländern weltweit können wir schnell eine Bewertung der rechtlichen Rahmenbedingungen, des Marktes und des Wettbewerbs in mehreren Märkten gleichzeitig vornehmen. Setzen Sie sich mit Alfred Griffioen in Verbindung, um zu sehen, was wir tun können und um ein Angebot zu erhalten.

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    Forschungsthemen für neue Märkte

    Wenn es darum geht, die Rentabilität eines Produkts oder einer Dienstleistung auf einem neuen Markt zu beurteilen, berücksichtigen wir stets die folgenden Aspekte:

    1. Einhaltung gesetzlicher Vorschriften

    Kann das Produkt importiert und im Land verkauft werden, wie hoch sind die Einfuhrzölle und gibt es Einschränkungen bei der Erbringung von Dienstleistungen? Wie hoch sind die Investitionen, um alle Vorschriften einzuhalten?

    2. Marktbedarf

    Gibt es auf dem Markt eine echte Nachfrage nach diesem Produkt oder dieser Dienstleistung und welche Aspekte sind für die Kunden entscheidend? Was sind die üblichen Kanäle für Marketing und Vertrieb?

    3. Wettbewerb

    Wie stark ist der Wettbewerb und gibt es einen klaren Marktführer? Gibt es Raum für einen neuen Marktteilnehmer und was geschah mit anderen Unternehmen, die versuchten, in den Markt einzudringen?

    4. Investitionen

    Welche Schritte sind für den Markteintritt erforderlich und wie hoch sind die damit verbundenen Kosten. Wie schnell können Sie mit Einnahmen rechnen und was ist eine angemessene Amortisationszeit?

    Wir nehmen diese Einschätzung mit Einheimischen in über 30 Ländern auf der ganzen Welt vor, die auf ähnliche Weise berichten. Auf diese Weise erhalten Sie einen guten Vergleich und können die für das globale Wachstum erforderlichen Investitionen zusammenzählen.

    Vergleich der Leistung auf bestehenden Märkten

    Wenn das Unternehmen, das wir bewerten, bereits in verschiedenen Ländern tätig ist, können wir die Leistung der Vertriebshändler oder des Verkaufspersonals ermitteln.

    Wir tun dies, indem wir den tatsächlichen Umsatz mit Daten über korrigieren:

    • die Kaufkraft auf dem Markt;
    • die geografische Reichweite des Vertriebsunternehmens oder des Verkaufsteams;
    • die Wettbewerbsintensität;
    • die Anzahl der Jahre, die Sie auf dem Markt tätig sind.

    Kombiniert man die Daten der verschiedenen Länder im Laufe der Zeit, ergibt sich eine Wachstumskurve, auf der sich Overperformer und Underperformer leicht identifizieren lassen.

    Wir können dann gezielte Befragungen zu den Ursachen einer unzureichenden Leistung durchführen, und Sie können Korrekturmaßnahmen ergreifen.

    Eine solche Kurve hilft auch bei der Einschätzung des Potenzials in einem neuen Markt.

    Turnover growth curve
    Share of wallet data comparison

    Bevor Sie sich nur auf Mexiko

    Bitte beachten Sie, dass es viele Länder auf der Welt gibt und dass die größten oder nahe gelegenen Länder nicht automatisch die beste Wahl sind. Es hängt alles vom Marktwachstum, dem Wettbewerb und den Eintrittsbarrieren ab.

    Daher würde ich Ihnen raten, eine Auswahlliste von mindestens drei, besser jedoch fünf potenziellen neuen Märkten zu erstellen und diese anhand derselben Kriterien zu vergleichen.

    Häufig gestellte Fragen

    Wie in jedem Land, so auch in Mexiko ist es wichtig, dass Sie Ihr Urteil auf der Kenntnis der lokalen Situation aufbauen. Welches Potenzial hat der Markt angesichts der Bevölkerungszahl, der Kaufkraft, des Wettbewerbs und der lokalen Präferenzen wirklich?
    Schauen Sie zunächst, welche Elemente den Markt in Mexiko besonders. Dann können Sie Prioritäten setzen und sich mit den Vorschriften, dem Wettbewerb, dem Marktwachstum und den Investitionen befassen, die zum Ausbau Ihres Marktanteils erforderlich sind.