Diligencia debida comercial transfronteriza en África

Si va a invertir en una empresa con planes de expansión internacional, querrá asegurarse de que su producto o servicio tiene buenas posibilidades de éxito en los países donde usted tiene ambiciones.

Por supuesto, esto también es importante para África. Sólo con el conocimiento adecuado sobre la demanda, la competencia y la normativa es prudente invertir en la entrada en el mercado.
Business people with handshake

Oportunidades de negocio en África

África, a menudo considerada como la potencia mundial de los mercados emergentes, ofrece enormes oportunidades para las empresas de todos los sectores. Con una población en rápido crecimiento, economías diversas y una creciente urbanización, el continente presenta un paisaje dinámico para el éxito comercial. Sin embargo, comprender los factores económicos, culturales y normativos únicos de los países africanos es esencial para cualquier empresa que desee expandirse en la región.

Cifras clave del mercado

El mercado africano es diverso, con una mezcla de economías desarrolladas y mercados emergentes. Comprender el panorama económico y demográfico es crucial para tener éxito en la región.

  • Población: Aproximadamente 1.500 millones de personas (2023), lo que convierte a África en el segundo continente más poblado, con países como Nigeria, Etiopía y Egipto a la cabeza en tamaño de población.
  • PIB per cápita: Varía significativamente. Los países del norte de África, como Egipto y Marruecos, tienen un PIB per cápita que oscila entre los 4.000 y los 5.000 dólares, mientras que los países subsaharianos, como Nigeria, Kenia y Sudáfrica, suelen tener un PIB per cápita más bajo, a menudo inferior a los 5.000 dólares.
  • Urbanización: Más del 40% de la población africana vive en zonas urbanas y la urbanización está aumentando rápidamente, sobre todo en países como Nigeria, Kenia y Sudáfrica. Ciudades como Lagos, Nairobi y Johannesburgo son importantes centros económicos.
  • Estructura económica: Las economías africanas son diversas. Mientras que el petróleo y el gas dominan en países como Nigeria, Angola y Libia, otros como Sudáfrica y Kenia dependen más de la industria manufacturera y los servicios. La agricultura sigue siendo un sector clave, especialmente en países como Etiopía y Uganda.
  • Envejecimiento de la población: África tiene una población relativamente joven, con una edad media de unos 19 años. Esta tendencia demográfica crea oportunidades en sectores como la educación, la tecnología y los bienes de consumo dirigidos a los consumidores más jóvenes.

Lengua y documentación

La diversidad lingüística de África es una de las características más distintivas del continente. Las empresas deben tener en cuenta esta diversidad a la hora de planificar su entrada en el mercado.

  • Lenguas oficiales: África alberga miles de lenguas. Sin embargo, las lenguas clave para los negocios son el árabe (en el norte de África), el francés (muy hablado en África occidental y central), el inglés (común en África oriental y meridional) y el portugués (en Angola, Mozambique y Guinea-Bissau).
  • Consideraciones lingüísticas: Para los países de habla no inglesa, es esencial traducir los materiales de marketing, el embalaje de los productos y la documentación a los idiomas locales. En muchos países, el inglés y el francés se utilizan en los negocios y el gobierno, pero la localización sigue siendo importante para captar a los consumidores de forma eficaz.
  • Envasado y documentación: Los distintos países africanos tienen requisitos normativos específicos para el etiquetado de los productos, especialmente para los alimentos, la atención sanitaria y los cosméticos. A menudo, los envases deben incluir información en la lengua o lenguas oficiales y deben cumplir las normas de seguridad locales. Por ejemplo, algunos países tienen normativas sobre fechas de caducidad, listados de ingredientes y advertencias de seguridad.

Comportamiento de compra del consumidor y B2B

Los comportamientos de los consumidores y de las empresas en África están influidos por diversos factores, como la cultura, las condiciones económicas y el desarrollo tecnológico.

  • Comportamiento del consumidor: Los consumidores africanos son sensibles a los precios, pero cada vez se interesan más por la calidad, la reputación de la marca y la comodidad. Existe una demanda creciente de productos tecnológicos, bienes de consumo y servicios que mejoren el estilo de vida. El comercio electrónico está creciendo rápidamente, con más del 30% de los usuarios de Internet en África comprando en línea (2023), sobre todo en países como Sudáfrica, Nigeria y Kenia.
  • Comportamiento de compra B2B: En los mercados B2B, las relaciones y la confianza son cruciales. La creación de redes y las recomendaciones boca a boca desempeñan un papel importante en las transacciones comerciales. Las empresas que entran en África necesitan invertir en la creación de asociaciones locales sólidas para establecer credibilidad. El conocimiento del mercado local y la comprensión de las prácticas empresariales regionales son vitales para el éxito.
  • Presencia en línea: El comercio electrónico se está expandiendo por África, con plataformas como Jumia, Takealot y Konga a la cabeza. Además de una sólida estrategia digital, un sitio web bien localizado, un servicio de atención al cliente y una plataforma adaptada a los dispositivos móviles son cruciales para el éxito en la región.

Retos y oportunidades del mercado

Aunque África presenta numerosas oportunidades de negocio, existen importantes retos que deben abordarse para tener éxito en la región.

  • Productos/servicios que pueden tener dificultades: Los productos o servicios que no tienen en cuenta las necesidades locales, las condiciones económicas o las preferencias culturales pueden tener dificultades en África. Por ejemplo, los artículos de lujo o los productos de consumo de gama alta pueden no funcionar bien en países con una renta media baja, mientras que los productos que no se adaptan a las condiciones climáticas locales también pueden tener dificultades.
  • Potencial de mercado de prueba: Países como Sudáfrica, Kenia y Nigeria suelen considerarse mercados de prueba ideales para las empresas que desean entrar en África. Estos países tienen poblaciones diversas y urbanas, infraestructuras en mejora y clases medias en crecimiento. También son centros neurálgicos del comercio regional, lo que proporciona una plataforma para probar nuevos productos y servicios antes de expandirse a otros mercados africanos.
  • Entorno reglamentario: Los requisitos reglamentarios pueden variar considerablemente de un país a otro. En muchas partes de África, el entorno empresarial es difícil debido a cuestiones como la burocracia, la corrupción y la aplicación incoherente de las leyes. Las empresas deben comprender las normativas locales relacionadas con los impuestos, las leyes laborales, las aduanas y las restricciones comerciales. Asociarse con empresas locales o consultar con expertos locales puede ayudar a sortear estas complejidades.

Utilice nuestra red para su diligencia debida

Con personal local en más de 30 países de todo el mundo, podemos hacer rápidamente una evaluación de la normativa, el mercado y la competencia en varios mercados al mismo tiempo. Póngase en contacto con Alfred Griffioen para ver lo que podemos hacer y recibir un presupuesto.

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    Temas de investigación para nuevos mercados

    A la hora de evaluar la viabilidad de un producto o servicio en un nuevo mercado, siempre nos fijamos en los siguientes aspectos:

    1. Cumplimiento de la normativa

    ¿Se puede importar el producto y venderlo en el país, cuáles son los derechos de importación y existen restricciones en la prestación del servicio? ¿Cuáles son las inversiones para cumplir todas las normativas?

    2. Necesidades del mercado

    ¿Existe una verdadera demanda de este producto o servicio en el mercado y qué aspectos son decisivos para los clientes? ¿Cuáles son los canales habituales de comercialización y venta?

    3. Competencia

    ¿Hasta qué punto es feroz la competencia y existe un claro líder del mercado? ¿Hay espacio para un nuevo competidor y qué ocurrió con otras empresas que intentaron penetrar en el mercado?

    4. Inversiones

    Qué pasos son necesarios para entrar en el mercado y cuáles son los costes relacionados. ¿Con qué rapidez puede esperar ingresos y cuál es un plazo de amortización razonable?

    Hacemos esta evaluación con personas locales en más de 30 países de todo el mundo, que informan de forma similar. De esta forma se obtiene una buena comparación y se pueden totalizar las inversiones necesarias para el crecimiento global.

    Comparación del rendimiento en los mercados existentes

    Si la empresa que estamos evaluando ya tiene ventas en diferentes países, podemos determinar el rendimiento de los distribuidores o del personal de ventas.

    Para ello, corregimos el volumen de negocios real con datos sobre:

    • el poder adquisitivo en el mercado;
    • el alcance geográfico del distribuidor o del equipo de ventas;
    • la intensidad de la competencia;
    • el número de años de actividad en el mercado.

    La combinación de los datos de los distintos países a lo largo del tiempo da lugar a una curva de crecimiento en la que se pueden identificar fácilmente los países con mejores y peores resultados.

    Entonces podremos hacer entrevistas selectivas sobre las causas de cualquier bajo rendimiento, y usted podrá tomar medidas correctivas.

    Una curva como ésta también ayuda a estimar el potencial en un nuevo mercado.

    Turnover growth curve
    Share of wallet data comparison

    Antes de centrarse sólo en África

    Tenga en cuenta que hay muchos países en el mundo y que los más grandes o los más cercanos no son automáticamente la mejor opción. Todo depende del crecimiento del mercado, la competencia y las barreras de entrada.

    Por ello, le aconsejo que haga una preselección de al menos tres, pero preferiblemente cinco nuevos mercados potenciales y los compare con los mismos criterios.

    Preguntas más frecuentes

    Como en cualquier país, también en África es importante basar su juicio en el conocimiento de la situación local. Teniendo en cuenta el tamaño de la población, el poder adquisitivo, la competencia y las preferencias locales, ¿cuál es el potencial real del mercado?
    Primero mire qué elementos hacen que el mercado en África especial. Entonces podrá priorizar su tiempo y fijarse en la normativa, la competencia, el crecimiento del mercado y las inversiones necesarias para aumentar su cuota de mercado.