Grensoverschrijdende commerciële due diligence voor Mexico

Als u gaat investeren in een bedrijf met internationale uitbreidingsplannen, wilt u er zeker van zijn dat hun product of dienst goede kansen heeft om succesvol te zijn in de landen waar u ambities hebt.

Dit is natuurlijk ook belangrijk voor Mexico. Alleen met de juiste kennis over vraag, concurrentie en regelgeving is het verstandig om te investeren in het betreden van de markt.
Business people with handshake

Zakelijke kansen in Mexico

Als een van de grootste economieën in Latijns-Amerika biedt Mexico aanzienlijke mogelijkheden voor bedrijven die in de regio willen uitbreiden. Met de nabijheid van de VS, een jonge en groeiende bevolking en een dynamische economie is Mexico een aantrekkelijke markt voor buitenlandse investeringen. Voor succes is het echter essentieel om de unieke economische, culturele en regelgevende aspecten van zakendoen in Mexico te begrijpen.

Belangrijke marktcijfers

Het economische landschap van Mexico is divers en biedt potentieel in verschillende sectoren, van productie en dienstverlening tot technologie en detailhandel. Hier zijn enkele belangrijke marktcijfers die u in overweging moet nemen:

  • Bevolking: Ongeveer 133 miljoen (2023), waarmee Mexico het 10e dichtstbevolkte land ter wereld is. Het land heeft een grote, jonge bevolking met een gemiddelde leeftijd van ongeveer 29 jaar.
  • BBP per hoofd van de bevolking: Ongeveer $9.500 USD (2023), met een gestaag groeiende economie. Hoewel het BBP per hoofd van de bevolking lager is dan in de VS of Canada, heeft Mexico een groeiende middenklasse en toenemende koopkracht.
  • Verstedelijking: Ongeveer 80% van de Mexicaanse bevolking woont in stedelijke gebieden, met grote steden als Mexico-Stad, Guadalajara en Monterrey als belangrijke economische centra.
  • Economische structuur: Mexico heeft een gemengde economie met sterke sectoren in de industrie, diensten, landbouw en olie. Het land is de op één na grootste economie van Latijns-Amerika en de op 15 na grootste ter wereld.
  • Vergrijzende bevolking: De Mexicaanse bevolking is relatief jong, met een groeiende middenklasse die steeds stedelijker wordt en steeds meer contacten heeft. Dit biedt kansen in sectoren als technologie, consumptiegoederen en diensten.

Taal en documentatie

In Mexico is Spaans de officiële taal, en het is voor elk bedrijf dat zich op de markt begeeft van vitaal belang om de taal te begrijpen.

  • Officiële taal: Spaans is de officiële taal van Mexico, en de meeste zakelijke activiteiten worden in het Spaans uitgevoerd. Engels wordt vaak gesproken in grotere steden en zakelijke contexten, vooral in sectoren zoals technologie en toerisme.
  • Taalkundige overwegingen: Als u zich op de Mexicaanse markt begeeft, is het van cruciaal belang om alle verpakkingen, marketingmaterialen en productdocumentatie naar het Spaans te vertalen. Hoewel Engels in sommige zakenkringen wordt begrepen, is lokalisatie de sleutel om ervoor te zorgen dat uw merk aanslaat bij de lokale consumenten.
  • Verpakking en documentatie: Mexico heeft specifieke etiketteringsvoorschriften voor consumptiegoederen, voedingsmiddelen en farmaceutische producten. Deze vereisten omvatten het gebruik van Spaans op etiketten, specifieke veiligheidswaarschuwingen en certificeringen. Zorg ervoor dat u voldoet aan de lokale verpakkingsnormen en voorschriften die door de Mexicaanse overheid worden opgelegd, vooral met betrekking tot voedselveiligheid, gezondheid en milieunormen.

Consumenten- en B2B koopgedrag

Inzicht in consumenten- en B2B-gedrag is essentieel voor het navigeren op de Mexicaanse markt. Mexico heeft een zich snel ontwikkelend digitaal landschap en een steeds geavanceerdere consumentenbasis.

  • Consumentengedrag: Mexicaanse consumenten worden merkbewuster en hechten meer waarde aan kwaliteit, maar de prijsgevoeligheid is nog steeds aanzienlijk. De consumentenbestedingen groeien, vooral in stedelijke gebieden, onder invloed van de opkomende middenklasse. De e-commerce in Mexico is aanzienlijk gegroeid: meer dan 40% van de internetgebruikers winkelt online (2023), vooral voor producten als elektronica, mode en levensmiddelen.
  • B2B Koopgedrag: Bij B2B-transacties spelen vertrouwen en relaties een centrale rol. Het besluitvormingsproces kan hiërarchisch zijn en het opbouwen van sterke lokale partnerschappen is essentieel. Persoonlijke connecties en reputatie zijn essentieel om toegang te krijgen tot belangrijke besluitvormers in Mexicaanse bedrijven.
  • Online aanwezigheid: E-commerce groeit snel, met platforms als Amazon Mexico, Mercado Libre en Linio als marktleiders. Naast een sterke e-commerce-aanwezigheid moeten bedrijven ook sociale-mediastrategieën overwegen, aangezien platforms zoals Facebook, Instagram en WhatsApp veel gebruikt worden in Mexico.

Uitdagingen en kansen voor de markt

Mexico biedt tal van mogelijkheden, maar brengt ook unieke uitdagingen met zich mee waar bedrijven voorzichtig mee om moeten gaan.

  • Producten/Diensten die het moeilijk kunnen krijgen: Hoewel Mexico een groeimarkt is, kunnen producten of diensten die niet aansluiten bij de lokale smaak of economische omstandigheden het moeilijk hebben. Luxegoederen of hoogwaardige consumentenproducten kunnen bijvoorbeeld minder succesvol zijn in gebieden met lagere inkomens. Daarnaast kunnen producten die niet voldoen aan lokale veiligheidsnormen of milieuvoorschriften te maken krijgen met toetredingsdrempels.
  • Potentieel testmarkt: Mexico wordt vaak beschouwd als een sterke testmarkt voor bedrijven die de Latijns-Amerikaanse markt willen betreden. De grote, diverse bevolking en groeiende middenklasse maken het een ideale locatie voor het testen van producten, vooral in sectoren zoals consumentenelektronica, auto’s, voedsel en drank, en mode. Succes in Mexico kan een sterke basis vormen voor uitbreiding naar andere Latijns-Amerikaanse landen.
  • Regelgeving: De regelgeving in Mexico kan complex zijn, met een reeks federale, staats- en lokale wetten die van toepassing zijn op bedrijven. Deze regelgeving omvat belastingwetten, arbeidswetten en productnormen. Bedrijven moeten voorbereid zijn op het juridische kader van Mexico, waarvoor lokale expertise nodig kan zijn, vooral op gebieden als consumentenbescherming en intellectuele eigendomsrechten.

Gebruik ons netwerk voor uw due diligence

Met lokale mensen in meer dan 30 landen over de hele wereld kunnen we snel een beoordeling maken van de regelgeving, de markt en de concurrentie in meerdere markten tegelijk. Neem contact op met Alfred Griffioen om te zien wat we kunnen doen.

Alfred Griffioen

    Your first name

    Last name

    Your company email

    Mobile number

    What is your company website?

    Where is your company based?

    What can we do for you?

    This site is protected by reCAPTCHA, our privacy policy, the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Onderzoeksonderwerpen voor nieuwe markten

    Bij het beoordelen van de levensvatbaarheid van een product of dienst op een nieuwe markt, kijken we altijd naar de volgende aspecten:

    1. Naleving van de regelgeving

    Kan het product geïmporteerd en verkocht worden in het land, wat zijn de invoerrechten en zijn er beperkingen op de dienstverlening? Wat zijn de investeringen om aan alle voorschriften te voldoen?

    2. Marktbehoeften

    Is er echt vraag naar dit product of deze dienst op de markt en welke aspecten zijn doorslaggevend voor de klanten? Wat zijn gangbare kanalen voor marketing en verkoop?

    3. Concurrentie

    Hoe hevig is de concurrentie en is er een duidelijke marktleider? Is er ruimte voor een nieuwkomer en wat is er gebeurd met andere bedrijven die de markt probeerden te penetreren?

    4. Investeringen

    Welke stappen zijn nodig om de markt te betreden en wat zijn de bijbehorende kosten. Hoe snel kunt u inkomsten verwachten en wat is een redelijke terugverdientijd?

    Wij maken deze beoordelingen met lokale mensen in meer dan 30 landen over de hele wereld, die op een vergelijkbare manier rapporteren. Zo krijgt u een goede vergelijking en kunt u de investeringen optellen die nodig zijn voor wereldwijde groei.

    Prestaties in bestaande markten vergelijken

    Als het bedrijf dat we beoordelen al in verschillende landen verkoopt, kunnen we de prestaties van distributeurs of verkooppersoneel bepalen.

    Dit doen we door de werkelijke omzet te corrigeren met gegevens over:

    • de koopkracht op de markt;
    • het geografische bereik van de distributeur of het verkoopteam;
    • de concurrentie-intensiteit;
    • het aantal jaren dat u actief bent op de markt.

    Het combineren van de gegevens van de verschillende landen in de loop van de tijd leidt tot een groeicurve waarbij overpresteerders en onderpresteerders gemakkelijk kunnen worden geïdentificeerd.

    Wij kunnen dan selectieve interviews doen om de oorzaken van ondermaatse prestaties te achterhalen, en u kunt dan corrigerende maatregelen nemen.

    Een curve als deze helpt ook om het potentieel in een nieuwe markt in te schatten.

    Turnover growth curve
    Share of wallet data comparison

    Voordat u zich alleen richt op Mexico

    Houd er rekening mee dat er veel landen in de wereld zijn en dat de grootste of de dichtstbijzijnde niet automatisch de beste keuze zijn. Alles hangt af van de marktgroei, de concurrentie en de toetredingsdrempels.

    Daarom raad ik u aan om een shortlist te maken van ten minste drie, maar bij voorkeur vijf potentiële nieuwe markten en deze te vergelijken aan de hand van dezelfde criteria.

    Veelgestelde vragen

    Zoals in elk land, ook in Mexico is het belangrijk om uw oordeel te baseren op kennis van de lokale situatie. Wat is, gezien de bevolkingsgrootte, koopkracht, concurrentie en lokale voorkeuren, het echte potentieel van de markt?
    Kijk eerst welke elementen de markt in Mexico speciaal. Vervolgens kunt u uw tijd prioriteren en kijken naar regelgeving, concurrentie, marktgroei en investeringen die nodig zijn om uw marktaandeel te vergroten.