Grenzüberschreitende kommerzielle Due Diligence in China

Wenn Sie in ein Unternehmen mit internationalen Expansionsplänen investieren wollen, sollten Sie sich vergewissern, dass das Produkt oder die Dienstleistung des Unternehmens gute Chancen hat, in den Ländern erfolgreich zu sein, in denen Sie Ambitionen haben.

Dies ist natürlich auch wichtig für China. Nur mit dem richtigen Wissen über Nachfrage, Wettbewerb und Vorschriften ist es sinnvoll, in den Markteintritt zu investieren.
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Geschäftsmöglichkeiten in China

China ist als zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt ein wichtiger Markt für Unternehmen, die international expandieren wollen. Die riesige Verbraucherbasis, die rasche Urbanisierung und die wachsende Mittelschicht bieten unvergleichliche Chancen. Für den Erfolg ist es jedoch unerlässlich, die einzigartige Marktdynamik, das regulatorische Umfeld und das Verbraucherverhalten in China zu verstehen.

Wichtige Marktzahlen

Chinas wirtschaftliche Größe und Vielfalt machen es zu einem komplexen, aber lohnenden Markt. Hier sind die wichtigsten Statistiken:

  • Einwohnerzahl: Ungefähr 1,41 Milliarden (2023), die größte der Welt.
  • Pro-Kopf-BIP: Rund 13.000 USD (2023), mit erheblichen regionalen Unterschieden zwischen städtischen und ländlichen Gebieten.
  • Urbanisierung: Über 64% der Bevölkerung lebt in städtischen Gebieten, wobei Großstädte wie Shanghai, Peking und Shenzhen das Wirtschaftswachstum vorantreiben.
  • Wirtschaftsstruktur: Der Dienstleistungssektor macht 54% des BIP aus, gefolgt von der Industrie (39%) und der Landwirtschaft (7%). Zu den Schlüsselindustrien gehören Technologie, Fertigung und E-Commerce.
  • Überalterung der Bevölkerung: Ja, China steht vor der Herausforderung einer alternden Bevölkerung. 18% der Bevölkerung sind 65 Jahre oder älter. Dies wirkt sich auf die Arbeitsmärkte aus und erhöht die Nachfrage nach Gesundheitsversorgung und seniorengerechten Produkten.

Sprache und Dokumentation

Sprache und kulturelle Nuancen spielen bei Geschäften in China eine wichtige Rolle.

  • Offizielle Sprache: Mandarin-Chinesisch ist die Amtssprache und wird in allen Geschäfts- und Verbraucherkontakten verwendet.
  • Sprachliche Erwägungen: Obwohl die Englischkenntnisse zunehmen, insbesondere in städtischen Gebieten und unter jüngeren Berufstätigen, ist Mandarin für eine effektive Kommunikation unerlässlich. Die Übersetzung von Marketingmaterialien, Verträgen und Produktdokumentationen ins Chinesische ist oft eine rechtliche und praktische Anforderung.
  • Verpackung und Dokumentation: Chinesische Vorschriften schreiben die Verwendung von vereinfachtem Chinesisch für Produktetiketten, Handbücher und Marketingmaterialien vor, insbesondere in regulierten Branchen wie Lebensmittel, Pharmazeutika und Elektronik. Die Nichteinhaltung kann zu Geldstrafen oder Produktverboten führen.

Verbraucherverhalten und B2B-Kaufverhalten

Chinas Verbraucher- und Geschäftslandschaft wird stark von der Digitalisierung und kulturellen Präferenzen beeinflusst.

  • Verbraucherverhalten: Chinesische Verbraucher legen Wert auf Qualität, Markenreputation und Innovation. Der E-Commerce dominiert den Markt. 2023 werden über 70% der Einzelhandelsumsätze online getätigt. Plattformen wie Tmall, JD.com und Pinduoduo sind für den Markteintritt unerlässlich. Nachhaltigkeit und Gesundheitsbewusstsein sind steigende Trends, insbesondere bei jüngeren Verbrauchern.
  • B2B-Kaufverhalten: Chinesische Unternehmen legen Wert auf Beziehungen (bekannt als „guanxi“), Vertrauen und Reputation. Entscheidungsfindungsprozesse können hierarchisch und zeitintensiv sein und erfordern Geduld und Ausdauer. Lokale Partner oder Vertreter erleichtern oft den Markteintritt.
  • Online-Präsenz: Eine starke digitale Strategie, einschließlich einer Präsenz auf chinesischen Social Media-Plattformen wie WeChat und Weibo, ist sowohl für das B2C- als auch für das B2B-Engagement entscheidend. Lokalisierte Websites und für Baidu optimierte SEO-Strategien sind ebenfalls unerlässlich.

Marktherausforderungen und Chancen

China bietet bedeutende Chancen, aber auch einzigartige Herausforderungen für ausländische Unternehmen.

  • Produkte/Dienstleistungen, die es schwer haben könnten: Produkte, die nicht dem lokalen Geschmack entsprechen, nicht lokalisiert sind oder nicht den strengen regulatorischen Standards entsprechen, könnten es schwer haben. Luxusgüter oder Premiumprodukte ohne ein klares Wertversprechen können aufgrund des zunehmenden Wettbewerbs vor Herausforderungen stehen.
  • Testmarkt-Potenzial: Chinas vielfältige regionale Märkte machen das Land zu einem hervorragenden Testfeld für skalierbare Innovationen. Allerdings müssen sich die Unternehmen an die lokalen Vorlieben und die sich schnell entwickelnden Trends anpassen.
  • Regulatorisches Umfeld: Das regulatorische Umfeld in China kann komplex und dynamisch sein. Unternehmen sollten sicherstellen, dass sie die lokalen Gesetze in Bezug auf Produktstandards, Steuern und geistige Eigentumsrechte einhalten.

Nutzen Sie unser Netzwerk für Ihre Due Diligence

Mit Mitarbeitern vor Ort in über 30 Ländern weltweit können wir schnell eine Bewertung der rechtlichen Rahmenbedingungen, des Marktes und des Wettbewerbs in mehreren Märkten gleichzeitig vornehmen. Setzen Sie sich mit Alfred Griffioen in Verbindung, um zu sehen, was wir tun können und um ein Angebot zu erhalten.

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    Forschungsthemen für neue Märkte

    Wenn es darum geht, die Rentabilität eines Produkts oder einer Dienstleistung auf einem neuen Markt zu beurteilen, berücksichtigen wir stets die folgenden Aspekte:

    1. Einhaltung gesetzlicher Vorschriften

    Kann das Produkt importiert und im Land verkauft werden, wie hoch sind die Einfuhrzölle und gibt es Einschränkungen bei der Erbringung von Dienstleistungen? Wie hoch sind die Investitionen, um alle Vorschriften einzuhalten?

    2. Marktbedarf

    Gibt es auf dem Markt eine echte Nachfrage nach diesem Produkt oder dieser Dienstleistung und welche Aspekte sind für die Kunden entscheidend? Was sind die üblichen Kanäle für Marketing und Vertrieb?

    3. Wettbewerb

    Wie stark ist der Wettbewerb und gibt es einen klaren Marktführer? Gibt es Raum für einen neuen Marktteilnehmer und was geschah mit anderen Unternehmen, die versuchten, in den Markt einzudringen?

    4. Investitionen

    Welche Schritte sind für den Markteintritt erforderlich und wie hoch sind die damit verbundenen Kosten. Wie schnell können Sie mit Einnahmen rechnen und was ist eine angemessene Amortisationszeit?

    Wir nehmen diese Einschätzung mit Einheimischen in über 30 Ländern auf der ganzen Welt vor, die auf ähnliche Weise berichten. Auf diese Weise erhalten Sie einen guten Vergleich und können die für das globale Wachstum erforderlichen Investitionen zusammenzählen.

    Vergleich der Leistung auf bestehenden Märkten

    Wenn das Unternehmen, das wir bewerten, bereits in verschiedenen Ländern tätig ist, können wir die Leistung der Vertriebshändler oder des Verkaufspersonals ermitteln.

    Wir tun dies, indem wir den tatsächlichen Umsatz mit Daten über korrigieren:

    • die Kaufkraft auf dem Markt;
    • die geografische Reichweite des Vertriebsunternehmens oder des Verkaufsteams;
    • die Wettbewerbsintensität;
    • die Anzahl der Jahre, die Sie auf dem Markt tätig sind.

    Kombiniert man die Daten der verschiedenen Länder im Laufe der Zeit, ergibt sich eine Wachstumskurve, auf der sich Overperformer und Underperformer leicht identifizieren lassen.

    Wir können dann gezielte Befragungen zu den Ursachen einer unzureichenden Leistung durchführen, und Sie können Korrekturmaßnahmen ergreifen.

    Eine solche Kurve hilft auch bei der Einschätzung des Potenzials in einem neuen Markt.

    Turnover growth curve
    Share of wallet data comparison

    Bevor Sie sich nur auf China

    Bitte beachten Sie, dass es viele Länder auf der Welt gibt und dass die größten oder nahe gelegenen Länder nicht automatisch die beste Wahl sind. Es hängt alles vom Marktwachstum, dem Wettbewerb und den Eintrittsbarrieren ab.

    Daher würde ich Ihnen raten, eine Auswahlliste von mindestens drei, besser jedoch fünf potenziellen neuen Märkten zu erstellen und diese anhand derselben Kriterien zu vergleichen.

    Häufig gestellte Fragen

    Wie in jedem Land, so auch in China ist es wichtig, dass Sie Ihr Urteil auf der Kenntnis der lokalen Situation aufbauen. Welches Potenzial hat der Markt angesichts der Bevölkerungszahl, der Kaufkraft, des Wettbewerbs und der lokalen Präferenzen wirklich?
    Schauen Sie zunächst, welche Elemente den Markt in China besonders. Dann können Sie Prioritäten setzen und sich mit den Vorschriften, dem Wettbewerb, dem Marktwachstum und den Investitionen befassen, die zum Ausbau Ihres Marktanteils erforderlich sind.