Diligencia debida comercial transfronteriza en Oriente Medio

Si va a invertir en una empresa con planes de expansión internacional, querrá asegurarse de que su producto o servicio tiene buenas posibilidades de éxito en los países donde usted tiene ambiciones.

Por supuesto, esto también es importante para Oriente Medio. Sólo con el conocimiento adecuado sobre la demanda, la competencia y la normativa es prudente invertir en la entrada en el mercado.
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Oportunidades de negocio en Oriente Medio

Oriente Medio es una región con importantes oportunidades de negocio, impulsada por la riqueza, el desarrollo de las infraestructuras y una base de consumidores en crecimiento. Sin embargo, comprender las complejidades del mercado, incluidos los matices culturales, los entornos normativos y las condiciones económicas, es crucial para las empresas que desean entrar en él.

Cifras clave del mercado

Oriente Medio es una región diversa, con mercados desarrollados y emergentes, que ofrece diferentes dinámicas empresariales en los distintos países.

  • Población: Aproximadamente 450 millones de personas en toda la región de Oriente Próximo y Norte de África (2023), con grandes poblaciones en países como Egipto, Arabia Saudí e Irán.
  • PIB per cápita: Varía mucho; países como Qatar, EAU y Kuwait tienen un PIB per cápita muy superior a los 60.000 USD, mientras que otros como Egipto e Irak tienen cifras más bajas.
  • Urbanización: La región presenta un alto grado de urbanización, ya que más del 80% de la población de países como los EAU y Arabia Saudí vive en ciudades. Ciudades como Dubai, Riad y El Cairo son importantes centros económicos.
  • Estructura económica: La economía de Oriente Próximo es diversa, con el petróleo y el gas como motores clave, aunque países como los EAU, Qatar y Bahréin están en transición hacia economías basadas en los servicios, con sectores en crecimiento como las finanzas, el turismo y el sector inmobiliario.
  • Envejecimiento de la población: Muchos países de Oriente Medio, sobre todo en el Golfo, tienen una población más joven, con una parte significativa por debajo de los 30 años. Esto crea oportunidades en sectores como la educación, la tecnología y los bienes de consumo.

Lengua y documentación

Oriente Próximo es culturalmente diverso, y la lengua y la documentación desempeñan un papel fundamental a la hora de hacer negocios en la región.

  • Idiomas oficiales: El árabe es la lengua oficial en la mayoría de los países de Oriente Medio. Sin embargo, el inglés se utiliza mucho en los negocios, sobre todo en los EAU, Qatar y Bahrein, que tienen una gran población de expatriados.
  • Consideraciones lingüísticas: Para los países no anglófonos, es necesario localizar al árabe los materiales de marketing, los envases y la documentación de los productos. El inglés suele ser aceptable para la comunicación comercial en las empresas multinacionales, pero las lenguas locales son vitales para relacionarse con los consumidores.
  • Envasado y documentación: Los países de Oriente Próximo tienen normativas específicas sobre el etiquetado de los productos, sobre todo en alimentación, productos farmacéuticos y cosméticos. El etiquetado en árabe suele ser obligatorio para estos productos, y las empresas deben cumplir las normas locales de seguridad y reglamentación.

Comportamiento de compra del consumidor y B2B

Los comportamientos de los consumidores y las empresas en Oriente Medio varían, influidos por la cultura local, las condiciones económicas y la adopción tecnológica.

  • Comportamiento de los consumidores: Los consumidores de Oriente Próximo son cada vez más sofisticados y valoran los artículos de lujo, la calidad y la reputación de la marca. La región también está experimentando un cambio hacia el comercio electrónico, con un importante crecimiento del comercio minorista en línea en países como los EAU y Arabia Saudí. El comercio móvil es especialmente popular.
  • Comportamiento de compra B2B: Las decisiones B2B suelen estar impulsadas por las relaciones, con un fuerte énfasis en la confianza y las asociaciones a largo plazo. La toma de decisiones puede ser jerárquica, con los altos ejecutivos desempeñando un papel central. La creación de redes y las conexiones personales son fundamentales para establecer la confianza con las empresas locales.
  • Presencia en línea: El comercio electrónico está en expansión, con plataformas como Souq (ahora Amazon) y Noon a la cabeza. Una fuerte presencia en línea y estrategias de marketing localizadas, incluida la participación en los medios sociales (en particular Instagram y Twitter), son esenciales para el éxito en Oriente Medio.

Retos y oportunidades del mercado

Aunque Oriente Próximo ofrece enormes oportunidades, existen retos que las empresas deben tener en cuenta a la hora de introducirse en el mercado.

  • Productos/servicios que pueden encontrar resistencia: Los productos que no se ajusten a los valores culturales o religiosos locales pueden encontrar resistencia. Además, los productos que no se perciban como de alta calidad o de primera pueden tener dificultades, ya que en muchos países de Oriente Próximo existe una creciente demanda de artículos de lujo.
  • Potencial de mercado de prueba: Los EAU, en particular Dubai, se consideran a menudo como un «mercado de prueba» para las empresas que desean entrar en Oriente Medio. La ciudad es cosmopolita, propicia para los negocios y cuenta con una base de consumidores muy internacional, lo que la convierte en un buen lugar para probar nuevos productos y servicios.
  • Entorno reglamentario: Los requisitos reglamentarios varían significativamente según el país. Los EAU y Arabia Saudí, por ejemplo, tienen requisitos específicos en torno a la propiedad extranjera, y algunos sectores requieren un socio local. Además, el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) ha unificado las normativas en algunos sectores, pero siguen existiendo variaciones locales, que requieren un estudio exhaustivo del mercado y orientación jurídica local.

Utilice nuestra red para su diligencia debida

Con personal local en más de 30 países de todo el mundo, podemos hacer rápidamente una evaluación de la normativa, el mercado y la competencia en varios mercados al mismo tiempo. Póngase en contacto con Alfred Griffioen para ver lo que podemos hacer y recibir un presupuesto.

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    Temas de investigación para nuevos mercados

    A la hora de evaluar la viabilidad de un producto o servicio en un nuevo mercado, siempre nos fijamos en los siguientes aspectos:

    1. Cumplimiento de la normativa

    ¿Se puede importar el producto y venderlo en el país, cuáles son los derechos de importación y existen restricciones en la prestación del servicio? ¿Cuáles son las inversiones para cumplir todas las normativas?

    2. Necesidades del mercado

    ¿Existe una verdadera demanda de este producto o servicio en el mercado y qué aspectos son decisivos para los clientes? ¿Cuáles son los canales habituales de comercialización y venta?

    3. Competencia

    ¿Hasta qué punto es feroz la competencia y existe un claro líder del mercado? ¿Hay espacio para un nuevo competidor y qué ocurrió con otras empresas que intentaron penetrar en el mercado?

    4. Inversiones

    Qué pasos son necesarios para entrar en el mercado y cuáles son los costes relacionados. ¿Con qué rapidez puede esperar ingresos y cuál es un plazo de amortización razonable?

    Hacemos esta evaluación con personas locales en más de 30 países de todo el mundo, que informan de forma similar. De esta forma se obtiene una buena comparación y se pueden totalizar las inversiones necesarias para el crecimiento global.

    Comparación del rendimiento en los mercados existentes

    Si la empresa que estamos evaluando ya tiene ventas en diferentes países, podemos determinar el rendimiento de los distribuidores o del personal de ventas.

    Para ello, corregimos el volumen de negocios real con datos sobre:

    • el poder adquisitivo en el mercado;
    • el alcance geográfico del distribuidor o del equipo de ventas;
    • la intensidad de la competencia;
    • el número de años de actividad en el mercado.

    La combinación de los datos de los distintos países a lo largo del tiempo da lugar a una curva de crecimiento en la que se pueden identificar fácilmente los países con mejores y peores resultados.

    Entonces podremos hacer entrevistas selectivas sobre las causas de cualquier bajo rendimiento, y usted podrá tomar medidas correctivas.

    Una curva como ésta también ayuda a estimar el potencial en un nuevo mercado.

    Turnover growth curve
    Share of wallet data comparison

    Antes de centrarse sólo en Oriente Medio

    Tenga en cuenta que hay muchos países en el mundo y que los más grandes o los más cercanos no son automáticamente la mejor opción. Todo depende del crecimiento del mercado, la competencia y las barreras de entrada.

    Por ello, le aconsejo que haga una preselección de al menos tres, pero preferiblemente cinco nuevos mercados potenciales y los compare con los mismos criterios.

    Preguntas más frecuentes

    Como en cualquier país, también en Oriente Medio es importante basar su juicio en el conocimiento de la situación local. Teniendo en cuenta el tamaño de la población, el poder adquisitivo, la competencia y las preferencias locales, ¿cuál es el potencial real del mercado?
    Primero mire qué elementos hacen que el mercado en Oriente Medio especial. Entonces podrá priorizar su tiempo y fijarse en la normativa, la competencia, el crecimiento del mercado y las inversiones necesarias para aumentar su cuota de mercado.