Due diligence comercial transfronteiriça no Brasil

Se vai investir numa empresa com planos de expansão internacional, quer ter a certeza de que o seu produto ou serviço tem boas hipóteses de ser bem sucedido nos países onde tem ambições.

Isto também é importante para Brasil. Só com o conhecimento correto da procura, da concorrência e da regulamentação é que é sensato investir na entrada no mercado.
Business people with handshake

Oportunidades de negócio em Brasil

O Brasil, a maior economia da América Latina, é um ator fundamental no panorama económico da região. Com seus vastos recursos, grande mercado consumidor e população diversificada, o Brasil oferece oportunidades significativas para empresas que desejam expandir-se no mercado latino-americano. No entanto, para ter sucesso no Brasil, as empresas devem compreender os desafios únicos colocados pela economia, ambiente regulatório e nuances culturais.

Principais números do mercado

A economia do Brasil é diversificada, com sectores fortes na agricultura, na indústria transformadora e nos serviços. Eis alguns números-chave a considerar quando entrar no mercado brasileiro:

  • População: Cerca de 213 milhões (2023), o que faz do Brasil o quinto país mais populoso do mundo. A sua população é jovem, com uma idade média de cerca de 33 anos.
  • PIB per capita: Cerca de 10.500 USD (2023), com uma classe média em crescimento. Embora o PIB per capita seja inferior ao de muitos países desenvolvidos, a grande população do Brasil apresenta um potencial de mercado substancial.
  • Urbanização: Mais de 87% da população do Brasil vive em áreas urbanas. Grandes cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília são importantes centros económicos e oferecem oportunidades nos sectores B2B e B2C.
  • Estrutura económica: O Brasil é um dos maiores produtores mundiais de produtos agrícolas e commodities como soja, café e açúcar. O país também tem uma forte base industrial, particularmente nas indústrias automóvel e aeroespacial. Os serviços, incluindo finanças, cuidados de saúde e retalho, contribuem significativamente para o PIB.
  • Envelhecimento da população: O Brasil tem uma população relativamente jovem, embora o país esteja a começar a ver sinais de envelhecimento da população. A idade média está a aumentar e as empresas devem ter em conta esta tendência quando se dirigem ao grupo demográfico mais velho para produtos como os serviços de saúde e de lazer.

Língua e documentação

O português é a língua oficial do Brasil, pelo que compreender os requisitos linguísticos e documentais é crucial para entrar no mercado.

  • Língua oficial: O português é a língua oficial do Brasil. O inglês não é muito falado fora das principais áreas comerciais e turísticas, por isso é essencial traduzir toda a documentação, materiais de marketing e embalagens de produtos para o português.
  • Considerações sobre o idioma: Para que qualquer produto seja vendido no Brasil, é fundamental que todas as embalagens, rótulos e materiais de marketing estejam em português. Além disso, os órgãos reguladores exigem que certas informações sejam apresentadas em um formato específico, como a inclusão de informações nutricionais em produtos alimentícios e rótulos de segurança em produtos eletrônicos e químicos.
  • Embalagem e documentação: O Brasil tem requisitos específicos para a rotulagem de produtos, especialmente em sectores como o dos alimentos e bebidas, cosméticos e produtos farmacêuticos. Os rótulos devem incluir informações claras e precisas em português, incluindo ingredientes, datas de validade e avisos de segurança. Em alguns casos, os produtos precisam de ser aprovados pelas autoridades reguladoras locais, como a ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), antes de entrarem no mercado.

Comportamento de compra do consumidor e B2B

Compreender o comportamento do consumidor e do B2B no Brasil é essencial para navegar eficazmente no mercado do país. Os consumidores brasileiros são cada vez mais conhecedores de tecnologia e o país tem um dos maiores mercados de comércio eletrónico do mundo.

  • Comportamento do consumidor: Os consumidores brasileiros são geralmente sensíveis ao preço, mas estão dispostos a pagar um prémio pela qualidade, especialmente no caso das marcas internacionais. A fidelidade à marca é importante, e muitos consumidores brasileiros valorizam a reputação e a confiança. O comércio eletrónico está a crescer rapidamente, com mais de 80% dos utilizadores da Internet no Brasil a fazerem compras online (2023), especialmente de produtos electrónicos, de moda e de cuidados pessoais.
  • Comportamento de compra B2B: Nas transacções B2B, a cultura empresarial do Brasil coloca uma forte ênfase nas relações pessoais e na confiança. A tomada de decisões tende a ser hierárquica e pode levar tempo para estabelecer parcerias fortes. É crucial estabelecer uma rede de contactos e construir relações com os principais decisores para ter sucesso no mercado brasileiro.
  • Presença online: O Brasil tem um mercado de comércio eletrónico próspero. Plataformas como o Mercado Livre, OLX e Amazon Brasil dominam o espaço de retalho online. As empresas que estão a entrar no Brasil devem concentrar-se na construção de uma forte presença online e garantir que os seus sites são compatíveis com dispositivos móveis, uma vez que o comércio móvel está a aumentar rapidamente.

Desafios e oportunidades do mercado

Embora o Brasil ofereça vastas oportunidades, existem desafios significativos que as empresas devem ter em conta quando entram no mercado.

  • Produtos/Serviços que podem enfrentar dificuldades: Produtos ou serviços que não atendem às preferências locais ou são vistos como muito caros podem enfrentar desafios no Brasil. Por exemplo, os produtos de luxo podem não ter um bom desempenho em regiões de baixo rendimento e os produtos que não cumprem os regulamentos locais de segurança ou ambientais podem ter dificuldades em entrar no mercado.
  • Potencial do mercado de testes: O Brasil é frequentemente considerado um forte mercado de teste para a América Latina. Tem uma população diversificada e urbana, proporcionando um ambiente ideal para testar produtos em diferentes segmentos de consumidores. Se um produto ou serviço for bem sucedido no Brasil, tem fortes hipóteses de ser bem sucedido noutros países da América Latina, como a Argentina, o Chile e a Colômbia.
  • Ambiente regulatório: O ambiente regulatório do Brasil pode ser complexo, com vários regulamentos federais, estaduais e municipais que afetam as empresas. A tributação também é um desafio, já que o Brasil tem um sistema tributário complexo e as empresas precisam lidar com diversos impostos federais e estaduais. É essencial trabalhar com especialistas locais para entender as exigências regulatórias do Brasil, incluindo aquelas relacionadas a leis trabalhistas, proteção ao consumidor e padrões de produtos.

Utilize a nossa rede para as suas diligências

Com pessoal local em mais de 30 países em todo o mundo, podemos efetuar rapidamente uma avaliação regulamentar, de mercado e da concorrência em vários mercados ao mesmo tempo. Contacte a Alfred Griffioen para ver o que podemos fazer e receber um orçamento.

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    Tópicos de investigação para novos mercados

    Quando se trata de avaliar a viabilidade de um produto ou serviço num novo mercado, temos sempre em conta os seguintes aspectos:

    1. Conformidade regulamentar

    O produto pode ser importado e vendido no país, quais são os direitos de importação e existem restrições à prestação de serviços? Quais são os investimentos para cumprir todos os regulamentos?

    2. Necessidades do mercado

    Existe uma verdadeira procura deste produto ou serviço no mercado e que aspectos são decisivos para os clientes? Quais são os canais comuns de marketing e vendas?

    3. Concorrência

    Qual é o grau de intensidade da concorrência e existe um líder de mercado claro? Há espaço para um novo operador e o que aconteceu a outras empresas que tentaram penetrar no mercado?

    4. Investimentos

    Que passos são necessários para entrar no mercado e quais são os custos associados. Com que rapidez pode esperar obter receitas e qual é o prazo razoável para o retorno do investimento?

    Fazemos esta avaliação com pessoas locais em mais de 30 países em todo o mundo, que apresentam relatórios de forma semelhante. Desta forma, obtém uma boa comparação e pode totalizar os investimentos necessários para o crescimento global.

    Comparação do desempenho nos mercados existentes

    Se a empresa que estamos a avaliar já tem vendas em diferentes países, podemos determinar o desempenho dos distribuidores ou do pessoal de vendas.

    Fazemo-lo corrigindo o volume de negócios real com dados sobre:

    • o poder de compra no mercado;
    • o alcance geográfico do distribuidor ou da equipa de vendas;
    • a intensidade da concorrência;
    • o número de anos de atividade no mercado.

    Combinando os dados dos vários países ao longo do tempo, obtém-se uma curva de crescimento em que se podem identificar facilmente os países com desempenho superior e inferior.

    Podemos então fazer entrevistas selectivas sobre as causas de um desempenho insuficiente, e pode tomar medidas corretivas.

    Uma curva como esta também ajuda a estimar o potencial de um novo mercado.

    Turnover growth curve
    Share of wallet data comparison

    Antes de se concentrar apenas em Brasil

    Tenha em atenção que existem muitos países no mundo e que os maiores ou os mais próximos não são automaticamente a melhor escolha. Tudo depende do crescimento do mercado, da concorrência e das barreiras à entrada.

    Por conseguinte, aconselho-o a fazer uma lista de pelo menos três, mas de preferência cinco, novos mercados potenciais e a compará-los com os mesmos critérios.

    Perguntas mais frequentes

    Como em qualquer país, também em Brasil é importante basear a sua apreciação no conhecimento da situação local. Tendo em conta a dimensão da população, o poder de compra, a concorrência e as preferências locais, qual é o verdadeiro potencial do mercado?
    Primeiro, veja quais são os elementos que compõem o mercado em Brasil especial. Depois, pode dar prioridade ao seu tempo e analisar a regulamentação, a concorrência, o crescimento do mercado e os investimentos necessários para aumentar a sua quota de mercado.