Due diligence comercial transfronteiriça no Médio Oriente

Se vai investir numa empresa com planos de expansão internacional, quer ter a certeza de que o seu produto ou serviço tem boas hipóteses de ser bem sucedido nos países onde tem ambições.

Isto também é importante para o Médio Oriente. Só com o conhecimento correto da procura, da concorrência e da regulamentação é que é sensato investir na entrada no mercado.
Business people with handshake

Oportunidades de negócio em o Médio Oriente

O Médio Oriente é uma região com grandes oportunidades de negócio, impulsionada pela riqueza, pelo desenvolvimento de infra-estruturas e por uma base de consumidores em crescimento. No entanto, compreender as complexidades do mercado, incluindo as nuances culturais, os ambientes regulamentares e as condições económicas, é crucial para as empresas que pretendem entrar no mercado.

Principais números do mercado

O Médio Oriente é uma região diversificada, com mercados desenvolvidos e emergentes, que oferece diferentes dinâmicas comerciais entre países.

  • População: Aproximadamente 450 milhões de pessoas na região do Médio Oriente e do Norte de África (MENA) (2023), com grandes populações em países como o Egito, a Arábia Saudita e o Irão.
  • PIB per capita: Varia muito; países como o Qatar, os EAU e o Kuwait têm um PIB per capita muito superior a 60 000 USD, enquanto outros, como o Egito e o Iraque, têm valores inferiores.
  • Urbanização: A região tem uma elevada urbanização, com mais de 80% da população de países como os EAU e a Arábia Saudita a viver em cidades. Cidades como Dubai, Riyadh e Cairo são importantes centros económicos.
  • Estrutura económica: A economia do Médio Oriente é diversificada, sendo o petróleo e o gás os principais motores, embora países como os EAU, o Qatar e o Bahrein estejam a transitar para economias baseadas nos serviços, com sectores em crescimento como as finanças, o turismo e o imobiliário.
  • Envelhecimento da população: Muitos países do Médio Oriente, particularmente no Golfo, têm populações mais jovens, com uma parte significativa com menos de 30 anos. Isto cria oportunidades em sectores como a educação, a tecnologia e os bens de consumo.

Língua e documentação

O Médio Oriente é culturalmente diverso e a língua e a documentação desempenham um papel fundamental na realização de negócios na região.

  • Línguas oficiais: O árabe é a língua oficial na maioria dos países do Médio Oriente. No entanto, o inglês é amplamente utilizado nos negócios, especialmente nos Emirados Árabes Unidos, Qatar e Bahrein, que têm grandes populações de expatriados.
  • Considerações sobre o idioma: Para os países que não falam inglês, é necessário localizar os materiais de marketing, as embalagens e a documentação do produto em árabe. O inglês é frequentemente aceite para a comunicação comercial em empresas multinacionais, mas as línguas locais são vitais para o contacto com os consumidores.
  • Embalagem e documentação: Os países do Médio Oriente têm regulamentos específicos em relação à rotulagem de produtos, particularmente no que diz respeito a alimentos, produtos farmacêuticos e cosméticos. A rotulagem em árabe é normalmente exigida para estes produtos e as empresas têm de cumprir as normas de segurança e regulamentares locais.

Comportamento de compra do consumidor e B2B

Os comportamentos dos consumidores e das empresas no Médio Oriente variam, influenciados pela cultura local, pelas condições económicas e pela adoção de tecnologias.

  • Comportamento do consumidor: Os consumidores do Médio Oriente são cada vez mais sofisticados e valorizam os bens de luxo, a qualidade e a reputação das marcas. A região também está a experimentar uma mudança para o comércio eletrónico, com o retalho online a crescer significativamente em países como os EAU e a Arábia Saudita. O comércio móvel é particularmente popular.
  • Comportamento de compra B2B: As decisões B2B são frequentemente orientadas para as relações, com uma forte ênfase na confiança e nas parcerias a longo prazo. A tomada de decisões pode ser hierárquica, com os executivos seniores a desempenharem um papel central. O trabalho em rede e as ligações pessoais são fundamentais para estabelecer a confiança com as empresas locais.
  • Presença online: O comércio eletrónico está a expandir-se, com plataformas como a Souq (agora Amazon) e a Noon a liderarem o processo. Uma forte presença online e estratégias de marketing localizadas, incluindo o envolvimento nas redes sociais (especialmente no Instagram e no Twitter), são essenciais para o sucesso no Médio Oriente.

Desafios e oportunidades do mercado

Embora o Médio Oriente ofereça enormes oportunidades, há desafios que as empresas devem ter em conta quando entram no mercado.

  • Produtos/Serviços que podem enfrentar dificuldades: Os produtos que não se alinham com os valores culturais ou religiosos locais podem enfrentar resistência. Além disso, os produtos que não são vistos como de alta qualidade ou premium podem ter dificuldades, uma vez que existe uma procura crescente de bens de luxo em muitos países do Médio Oriente.
  • Potencial de mercado de teste: Os EAU, em particular o Dubai, são frequentemente considerados como um “mercado de teste” para as empresas que pretendem entrar no Médio Oriente. A cidade é cosmopolita, favorável aos negócios e tem uma base de consumidores altamente internacional, o que a torna um bom local para testar novos produtos e serviços.
  • Ambiente regulamentar: Os requisitos regulamentares variam significativamente consoante o país. Os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita, por exemplo, têm requisitos específicos em relação à propriedade estrangeira, sendo que alguns sectores exigem um parceiro local. Além disso, o Conselho de Cooperação do Golfo (CCG) unificou as regulamentações em alguns sectores, mas continuam a existir variações locais, o que exige uma pesquisa de mercado aprofundada e orientação jurídica local.

Utilize a nossa rede para as suas diligências

Com pessoal local em mais de 30 países em todo o mundo, podemos efetuar rapidamente uma avaliação regulamentar, de mercado e da concorrência em vários mercados ao mesmo tempo. Contacte a Alfred Griffioen para ver o que podemos fazer e receber um orçamento.

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    Tópicos de investigação para novos mercados

    Quando se trata de avaliar a viabilidade de um produto ou serviço num novo mercado, temos sempre em conta os seguintes aspectos:

    1. Conformidade regulamentar

    O produto pode ser importado e vendido no país, quais são os direitos de importação e existem restrições à prestação de serviços? Quais são os investimentos para cumprir todos os regulamentos?

    2. Necessidades do mercado

    Existe uma verdadeira procura deste produto ou serviço no mercado e que aspectos são decisivos para os clientes? Quais são os canais comuns de marketing e vendas?

    3. Concorrência

    Qual é o grau de intensidade da concorrência e existe um líder de mercado claro? Há espaço para um novo operador e o que aconteceu a outras empresas que tentaram penetrar no mercado?

    4. Investimentos

    Que passos são necessários para entrar no mercado e quais são os custos associados. Com que rapidez pode esperar obter receitas e qual é o prazo razoável para o retorno do investimento?

    Fazemos esta avaliação com pessoas locais em mais de 30 países em todo o mundo, que apresentam relatórios de forma semelhante. Desta forma, obtém uma boa comparação e pode totalizar os investimentos necessários para o crescimento global.

    Comparação do desempenho nos mercados existentes

    Se a empresa que estamos a avaliar já tem vendas em diferentes países, podemos determinar o desempenho dos distribuidores ou do pessoal de vendas.

    Fazemo-lo corrigindo o volume de negócios real com dados sobre:

    • o poder de compra no mercado;
    • o alcance geográfico do distribuidor ou da equipa de vendas;
    • a intensidade da concorrência;
    • o número de anos de atividade no mercado.

    Combinando os dados dos vários países ao longo do tempo, obtém-se uma curva de crescimento em que se podem identificar facilmente os países com desempenho superior e inferior.

    Podemos então fazer entrevistas selectivas sobre as causas de um desempenho insuficiente, e pode tomar medidas corretivas.

    Uma curva como esta também ajuda a estimar o potencial de um novo mercado.

    Turnover growth curve
    Share of wallet data comparison

    Antes de se concentrar apenas em o Médio Oriente

    Tenha em atenção que existem muitos países no mundo e que os maiores ou os mais próximos não são automaticamente a melhor escolha. Tudo depende do crescimento do mercado, da concorrência e das barreiras à entrada.

    Por conseguinte, aconselho-o a fazer uma lista de pelo menos três, mas de preferência cinco, novos mercados potenciais e a compará-los com os mesmos critérios.

    Perguntas mais frequentes

    Como em qualquer país, também em o Médio Oriente é importante basear a sua apreciação no conhecimento da situação local. Tendo em conta a dimensão da população, o poder de compra, a concorrência e as preferências locais, qual é o verdadeiro potencial do mercado?
    Primeiro, veja quais são os elementos que compõem o mercado em o Médio Oriente especial. Depois, pode dar prioridade ao seu tempo e analisar a regulamentação, a concorrência, o crescimento do mercado e os investimentos necessários para aumentar a sua quota de mercado.