Grenzüberschreitende Commercial Due Diligence in Brasilien

Wenn Sie in ein Unternehmen mit internationalen Expansionsplänen investieren wollen, sollten Sie sich vergewissern, dass das Produkt oder die Dienstleistung des Unternehmens gute Chancen hat, in den Ländern erfolgreich zu sein, in denen Sie Ambitionen haben.

Dies ist natürlich auch wichtig für Brasilien. Nur mit dem richtigen Wissen über Nachfrage, Wettbewerb und Vorschriften ist es sinnvoll, in den Markteintritt zu investieren.
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Geschäftsmöglichkeiten in Brasilien

Brasilien, die größte Volkswirtschaft Lateinamerikas, ist ein wichtiger Akteur in der wirtschaftlichen Landschaft der Region. Mit seinen enormen Ressourcen, seinem großen Verbrauchermarkt und seiner vielfältigen Bevölkerung bietet Brasilien bedeutende Möglichkeiten für Unternehmen, die auf dem lateinamerikanischen Markt expandieren möchten. Um in Brasilien erfolgreich zu sein, müssen Unternehmen jedoch die einzigartigen Herausforderungen verstehen, die sich aus der Wirtschaft, dem regulatorischen Umfeld und den kulturellen Nuancen ergeben.

Wichtige Marktzahlen

Die brasilianische Wirtschaft ist vielfältig und verfügt über starke Sektoren in der Landwirtschaft, im verarbeitenden Gewerbe und im Dienstleistungssektor. Hier sind einige wichtige Zahlen, die Sie beim Eintritt in den brasilianischen Markt berücksichtigen sollten:

  • Einwohnerzahl: Ungefähr 213 Millionen (2023), was Brasilien zum fünftbevölkerungsreichsten Land der Welt macht. Es hat eine junge Bevölkerung mit einem Durchschnittsalter von etwa 33 Jahren.
  • BIP pro Kopf: Rund 10.500 USD (2023), mit einer wachsenden Mittelschicht. Das Pro-Kopf-BIP ist zwar niedriger als in vielen Industrieländern, aber die große Bevölkerung Brasiliens bietet ein erhebliches Marktpotenzial.
  • Urbanisierung: Über 87% der brasilianischen Bevölkerung lebt in städtischen Gebieten. Großstädte wie São Paulo, Rio de Janeiro und Brasília sind wichtige wirtschaftliche Zentren, die sowohl im B2B- als auch im B2C-Sektor Chancen bieten.
  • Wirtschaftliche Struktur: Brasilien ist einer der weltweit größten Erzeuger von Agrarprodukten und Rohstoffen wie Sojabohnen, Kaffee und Zucker. Das Land verfügt auch über eine starke industrielle Basis, insbesondere in der Automobil- und Luftfahrtindustrie. Der Dienstleistungssektor, einschließlich Finanzwesen, Gesundheitswesen und Einzelhandel, trägt erheblich zum BIP bei.
  • Überalterung der Bevölkerung: Brasilien hat eine relativ junge Bevölkerung, obwohl das Land erste Anzeichen einer alternden Bevölkerung aufweist. Das Durchschnittsalter steigt und Unternehmen sollten diesen Trend berücksichtigen, wenn sie die ältere Bevölkerung mit Produkten wie Gesundheits- und Freizeitdienstleistungen ansprechen.

Sprache und Dokumentation

Portugiesisch ist die offizielle Sprache in Brasilien, und das Verständnis der Sprach- und Dokumentationsanforderungen ist für den Markteintritt entscheidend.

  • Offizielle Sprache: Portugiesisch ist die Amtssprache in Brasilien. Englisch ist außerhalb der großen Geschäfts- und Tourismusgebiete nicht weit verbreitet. Daher ist es unerlässlich, alle Unterlagen, Marketingmaterialien und Produktverpackungen ins Portugiesische zu übersetzen.
  • Sprachliche Erwägungen: Damit ein Produkt in Brasilien verkauft werden kann, müssen alle Verpackungen, Etiketten und Marketingmaterialien auf Portugiesisch verfasst sein. Darüber hinaus verlangen die Aufsichtsbehörden, dass bestimmte Informationen in einem bestimmten Format dargestellt werden, z. B. Nährwertangaben auf Lebensmitteln und Sicherheitskennzeichnungen auf Elektronik und Chemikalien.
  • Verpackung und Dokumentation: Brasilien hat besondere Anforderungen an die Produktkennzeichnung, insbesondere in Bereichen wie Lebensmittel und Getränke, Kosmetika und Pharmazeutika. Die Etiketten müssen klare und genaue Informationen in portugiesischer Sprache enthalten, darunter Inhaltsstoffe, Verfallsdaten und Sicherheitswarnungen. In einigen Fällen müssen die Produkte von lokalen Aufsichtsbehörden wie der ANVISA (der brasilianischen Gesundheitsbehörde) genehmigt werden, bevor sie auf den Markt kommen.

Verbraucherverhalten und B2B-Kaufverhalten

Ein Verständnis des Verbraucher- und B2B-Verhaltens in Brasilien ist unerlässlich, um sich auf dem brasilianischen Markt zurechtzufinden. Die brasilianischen Verbraucher sind zunehmend technikaffin, und das Land hat einen der größten E-Commerce-Märkte der Welt.

  • Verbraucherverhalten: Die brasilianischen Verbraucher sind im Allgemeinen preissensibel, sind aber bereit, für Qualität einen Aufpreis zu zahlen, insbesondere für internationale Marken. Markentreue ist wichtig, und viele brasilianische Verbraucher legen Wert auf Reputation und Vertrauen. Der E-Commerce wächst rasant. Über 80% der Internetnutzer in Brasilien kaufen online ein (2023), insbesondere für Elektronik, Mode und Körperpflegeprodukte.
  • B2B-Kaufverhalten: Bei B2B-Transaktionen legt die brasilianische Geschäftskultur großen Wert auf persönliche Beziehungen und Vertrauen. Die Entscheidungsfindung ist in der Regel hierarchisch und es kann einige Zeit dauern, bis starke Partnerschaften entstehen. Um auf dem brasilianischen Markt erfolgreich zu sein, ist es wichtig, Netzwerke zu knüpfen und Beziehungen zu wichtigen Entscheidungsträgern aufzubauen.
  • Online-Präsenz: Brasilien hat einen florierenden E-Commerce-Markt. Plattformen wie Mercado Livre, OLX und Amazon Brasilien dominieren den Online-Einzelhandel. Unternehmen, die in Brasilien Fuß fassen wollen, sollten sich auf den Aufbau einer starken Online-Präsenz konzentrieren und sicherstellen, dass ihre Websites mobilfreundlich sind, da der mobile Handel rasch zunimmt.

Marktherausforderungen und Chancen

Brasilien bietet zwar enorme Chancen, aber es gibt auch erhebliche Herausforderungen, die Unternehmen beim Markteintritt beachten müssen.

  • Produkte/Dienstleistungen, die es schwer haben könnten: Produkte oder Dienstleistungen, die nicht den lokalen Präferenzen entsprechen oder als zu teuer angesehen werden, können in Brasilien auf Schwierigkeiten stoßen. Zum Beispiel können Luxusgüter in einkommensschwächeren Regionen nicht gut abschneiden, und Produkte, die nicht den lokalen Sicherheits- oder Umweltvorschriften entsprechen, könnten es schwer haben, auf den Markt zu kommen.
  • Potential des Testmarktes: Brasilien wird oft als ein starker Testmarkt für Lateinamerika angesehen. Das Land hat eine vielfältige und urbane Bevölkerung, die ein ideales Umfeld für das Testen von Produkten in verschiedenen Verbrauchersegmenten bietet. Wenn ein Produkt oder eine Dienstleistung in Brasilien erfolgreich ist, hat es gute Chancen, auch in anderen lateinamerikanischen Ländern wie Argentinien, Chile und Kolumbien erfolgreich zu sein.
  • Regulatorisches Umfeld: Das regulatorische Umfeld in Brasilien kann sehr komplex sein, da verschiedene Bundes-, Landes- und Gemeindevorschriften die Unternehmen beeinflussen. Auch die Besteuerung ist eine Herausforderung, denn Brasilien hat ein komplexes Steuersystem, und Unternehmen müssen sich mit zahlreichen Bundes- und Landessteuern auseinandersetzen. Es ist wichtig, mit lokalen Experten zusammenzuarbeiten, um die regulatorischen Anforderungen in Brasilien zu verstehen, einschließlich derjenigen, die sich auf das Arbeitsrecht, den Verbraucherschutz und die Produktstandards beziehen.

Nutzen Sie unser Netzwerk für Ihre Due Diligence

Mit Mitarbeitern vor Ort in über 30 Ländern weltweit können wir schnell eine Bewertung der rechtlichen Rahmenbedingungen, des Marktes und des Wettbewerbs in mehreren Märkten gleichzeitig vornehmen. Setzen Sie sich mit Alfred Griffioen in Verbindung, um zu sehen, was wir tun können und um ein Angebot zu erhalten.

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    Forschungsthemen für neue Märkte

    Wenn es darum geht, die Rentabilität eines Produkts oder einer Dienstleistung auf einem neuen Markt zu beurteilen, berücksichtigen wir stets die folgenden Aspekte:

    1. Einhaltung gesetzlicher Vorschriften

    Kann das Produkt importiert und im Land verkauft werden, wie hoch sind die Einfuhrzölle und gibt es Einschränkungen bei der Erbringung von Dienstleistungen? Wie hoch sind die Investitionen, um alle Vorschriften einzuhalten?

    2. Marktbedarf

    Gibt es auf dem Markt eine echte Nachfrage nach diesem Produkt oder dieser Dienstleistung und welche Aspekte sind für die Kunden entscheidend? Was sind die üblichen Kanäle für Marketing und Vertrieb?

    3. Wettbewerb

    Wie stark ist der Wettbewerb und gibt es einen klaren Marktführer? Gibt es Raum für einen neuen Marktteilnehmer und was geschah mit anderen Unternehmen, die versuchten, in den Markt einzudringen?

    4. Investitionen

    Welche Schritte sind für den Markteintritt erforderlich und wie hoch sind die damit verbundenen Kosten. Wie schnell können Sie mit Einnahmen rechnen und was ist eine angemessene Amortisationszeit?

    Wir nehmen diese Einschätzung mit Einheimischen in über 30 Ländern auf der ganzen Welt vor, die auf ähnliche Weise berichten. Auf diese Weise erhalten Sie einen guten Vergleich und können die für das globale Wachstum erforderlichen Investitionen zusammenzählen.

    Vergleich der Leistung auf bestehenden Märkten

    Wenn das Unternehmen, das wir bewerten, bereits in verschiedenen Ländern tätig ist, können wir die Leistung der Vertriebshändler oder des Verkaufspersonals ermitteln.

    Wir tun dies, indem wir den tatsächlichen Umsatz mit Daten über korrigieren:

    • die Kaufkraft auf dem Markt;
    • die geografische Reichweite des Vertriebsunternehmens oder des Verkaufsteams;
    • die Wettbewerbsintensität;
    • die Anzahl der Jahre, die Sie auf dem Markt tätig sind.

    Kombiniert man die Daten der verschiedenen Länder im Laufe der Zeit, ergibt sich eine Wachstumskurve, auf der sich Overperformer und Underperformer leicht identifizieren lassen.

    Wir können dann gezielte Befragungen zu den Ursachen einer unzureichenden Leistung durchführen, und Sie können Korrekturmaßnahmen ergreifen.

    Eine solche Kurve hilft auch bei der Einschätzung des Potenzials in einem neuen Markt.

    Turnover growth curve
    Share of wallet data comparison

    Bevor Sie sich nur auf Brasilien

    Bitte beachten Sie, dass es viele Länder auf der Welt gibt und dass die größten oder nahe gelegenen Länder nicht automatisch die beste Wahl sind. Es hängt alles vom Marktwachstum, dem Wettbewerb und den Eintrittsbarrieren ab.

    Daher würde ich Ihnen raten, eine Auswahlliste von mindestens drei, besser jedoch fünf potenziellen neuen Märkten zu erstellen und diese anhand derselben Kriterien zu vergleichen.

    Häufig gestellte Fragen

    Wie in jedem Land, so auch in Brasilien ist es wichtig, dass Sie Ihr Urteil auf der Kenntnis der lokalen Situation aufbauen. Welches Potenzial hat der Markt angesichts der Bevölkerungszahl, der Kaufkraft, des Wettbewerbs und der lokalen Präferenzen wirklich?
    Schauen Sie zunächst, welche Elemente den Markt in Brasilien besonders. Dann können Sie Prioritäten setzen und sich mit den Vorschriften, dem Wettbewerb, dem Marktwachstum und den Investitionen befassen, die zum Ausbau Ihres Marktanteils erforderlich sind.